2012年度中國農機工業(yè)分析及未來展望

中國農機工業(yè)協(xié)會會長陳志

　　2012年是中國農機工業(yè)繼續(xù)保持快速發(fā)展的一年。這一年里，我國農機工業(yè)總產值首次突破3000億元，各項指標也都保持了高速增長，總體反映出了行業(yè)的持續(xù)、快速、健康態(tài)勢。與此同時，行業(yè)內也顯現(xiàn)出了如結構優(yōu)化調整、行業(yè)集中度提升、企業(yè)品牌效應顯現(xiàn)等良好訊號。從各個方面來看，2012年對于中國農機工業(yè)來說，都是穩(wěn)中有進、持續(xù)向好的一年。而在未來相當一段時間之內，農機工業(yè)領跑整個機械制造行業(yè)的局面也仍將持續(xù)。

　　行業(yè)持續(xù)快速增長

　　產業(yè)集中程度提高

　　2012年，我國農機工業(yè)繼續(xù)保持較快的增速，各主要經濟指標均實現(xiàn)穩(wěn)中有升，行業(yè)繼續(xù)處于良性、高速發(fā)展時期。全國規(guī)模以上農機企業(yè)工業(yè)總產值首次突破3000億元，達到了3115.61億元，同比增長19.41%；銷售總產值3055.37億元，同比增長19.49%；出口交貨值258.91億元，同比增長31.77%。2012年1—11月，全國規(guī)模以上農機企業(yè)實現(xiàn)利潤總額184.11億元，增速高于年產值增幅。

　　相比2011年農機工業(yè)總產值33.74%增幅，2012年行業(yè)總產值增幅下降了14.3個百分點，增速有所放緩。不過，進出口方面同比有所增長，全年出口交貨值增速高出上年18.7個百分點。1—11月，農機企業(yè)累計完成出口額78.92億美元，同比增長5.56%，其中，聯(lián)合收割機累計出口額增加29.181%，進口額增加47.59%，摘棉機等大型收割機進口增長較快。

　　2012年，行業(yè)從業(yè)人數達到了35.1萬人，同比增加3.97%，其增速遠低于工業(yè)總產值的增幅。這說明行業(yè)的勞動生產率又有較大幅度提高，這也是行業(yè)制造水平提升的一個重要標志。

　　行業(yè)增長中，飼料機械、畜牧機械、機械化農業(yè)及園林機械(含收割機)的產值增幅排進了前3位，這反映出農機生產需求市場開始發(fā)生變化。

　　從今年的情況來看，農機工業(yè)已經越來越成為地方經濟發(fā)展的一項優(yōu)勢產業(yè)，并進一步得到了政府和金融機構的重視和支持，農機工業(yè)園區(qū)建設和產業(yè)集群培育的步伐也進一步加快。從地方發(fā)展情況來看，按各省(市/區(qū))產值占全行業(yè)比重來算，山東省以19.04%的行業(yè)占比排在全國首位，河南省以17.18%位居第二、江蘇省以12.67%位列第三。年產值增幅**快的三個省依次為江蘇(17.06%)、山東(16.98%)、河南(11.05%)。按出口交貨值占比，江蘇省以27.27%的數據領先全國。同時，一些農機工業(yè)曾經相對薄弱的地區(qū)，2012年也取得了較快發(fā)展。2012年，內蒙古農機工業(yè)總產值增幅達43.70%，吉林增幅達28.1%，均高于行業(yè)平均水平。

　　今年行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出的另一個特點是，外資企業(yè)在行業(yè)中的權重進一步加大。規(guī)模以上合資、合作或獨資的企業(yè)(含港澳臺)已達177家，占行業(yè)規(guī)模企業(yè)總數的9.3%。這些企業(yè)的總產值更是占到了全行業(yè)的13.08%，出口交貨值甚至占到了61.94%。

　　2012年，農機產品還呈現(xiàn)出分化發(fā)展態(tài)勢。拖拉機是行業(yè)總產值占比**大的產品，2012年，拖拉機年產值占農機行業(yè)總產值比重的17.6%，其次則是收獲機械。這兩類產品的波動對整個農機工業(yè)的影響舉足輕重。2012年，這兩類產品市場都呈現(xiàn)出了較大變化，大型拖拉機產量同比增幅高達52.13%，但拖拉機總產值增幅只有10.11%，主營收入增幅僅6.26%。中小拖生產、銷售和出口持續(xù)下滑，一些拖拉機企業(yè)開始限制生產或部分停產。谷物收獲機領域有增有減，不過總體仍保持增長。全國規(guī)模以上企業(yè)谷物聯(lián)合收獲機的產量上漲11.83%，骨干企業(yè)輪式小麥機同比下降21.14 %，玉米機同比增長101.52%，履帶水稻收獲機同比增長51.17%，半喂入水稻收獲機負增長。

　　部分產品產銷量大幅下滑的一個主要原因是同質化、低端產品市場的飽和度已達到高位，產業(yè)不可避免地進入調整和洗牌階段。產品飽和度過高同時也帶來農機作業(yè)量及作業(yè)區(qū)域的減少，農機作業(yè)收入和獲利空間的降低影響了農民的購買積極性和企業(yè)的生產欲望。

　　補貼、“熱錢”多管齊下

　　行業(yè)信心繼續(xù)提振

　　2012年是自2008年國際金融危機后，機械制造行業(yè)發(fā)展形勢**為嚴峻的一年。在全國機械工業(yè)產銷增速持續(xù)回落的大背景下，農機工業(yè)卻能夠實現(xiàn)平穩(wěn)、持續(xù)、快速地增長，主要由于以下幾方面因素。

　　1.國家政策支持力度繼續(xù)加強

　　2012年，農機購置補貼資金再創(chuàng)新高，達到了215億元。各地財政也對重點扶持的農機具實行累加補貼、作業(yè)補貼和保障性補貼，一些省市還首次對玉米機等機具實行普惠制補貼方式，這都對農機工業(yè)的發(fā)展產生了拉動效應。

　　2.農機市場發(fā)生新變化，新需求拉動增長

　　農機專業(yè)戶、農機合作社等專業(yè)的農機社會化服務組織快速發(fā)展，為市場增添了購買力，也增強了市場的可持續(xù)性。2012年，全行業(yè)出現(xiàn)了農業(yè)生產全面機械化、全程機械化、農機使用社會化、農機用戶專業(yè)化、農機全面替代人畜力等明顯轉變，大型拖拉機、玉米聯(lián)合收割機、大型配套農機具、畜牧機械、精深農產品加工設備等高端產品的新興市場逐漸形成，促進了行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

　　3.“熱錢”推動行業(yè)發(fā)展

　　近兩年，農機行業(yè)一直是資本投入的熱點領域，國內外各類資本的強勢進入，使行業(yè)規(guī)模和企業(yè)單體規(guī)模都迅速擴大。隨著2012年一批新建企業(yè)和骨干企業(yè)技改項目的陸續(xù)投產，投資對農機工業(yè)的拉動效應也隨之更加顯著。

　　4.行業(yè)信心指數持續(xù)增長

　　企業(yè)和經理人信心指數上揚的兩個明顯標志就是投資建新廠和購買高端制造設備。數據顯示，農機行業(yè)2012年度新開工項目達到了1519個，同比增長27.97%，而同期全國機械行業(yè)增幅僅為2.88%。農機行業(yè)更新設備投資額增幅高達157.53%，而同期汽車工業(yè)為74.43%、工程機械為69.83%。2012年，農機工業(yè)已投產項目個數增幅為24.18%，機械行業(yè)整體增幅僅為4.44%。

　　5.行業(yè)生產設備水平和制造能力提升

　　2012年，農機行業(yè)對數字化制造技術、柔性生產方式、精益化管理模式等內容的認知有了相當的提高，且許多企業(yè)均已付諸實踐。由中國農機工業(yè)協(xié)會組織的數字化制造技術培訓和推廣活動在企業(yè)間引起了很好的反響和共鳴；五征集團等企業(yè)從國外邀請專家從事技術和生產方面的管理工作；新研股份等企業(yè)開始廣泛使用機器人進行焊接工作；農機零部件龍頭企業(yè)之一江西南齒公司裝配線已采用數字化扭矩扳手等先進工具；激光焊接技術、型材激光加工技術等先進的加工設備和技術在農機企業(yè)間也越來越受青睞，行業(yè)裝備升級的熱情和步伐大大加快。

　　6.品牌、信用建設提升企業(yè)競爭力

　　在小麥機、中小拖等產品大幅下滑之際，企業(yè)的品牌效應卻得到了進一步彰顯，消費者的品牌觀念加強，市場份額向有品牌優(yōu)勢的企業(yè)集中。如一拖繼續(xù)引領大中馬力拖拉機市場，福田雷沃不僅繼續(xù)保持小麥機市場高占有率，玉米機也后來居上，總量已位居行業(yè)前列。

　　強化制造細化管理

　　基礎研究仍需重視

　　2013年，全行業(yè)首先面臨的一個問題就是如何努力加強和細化管理水平，以提高自身獲利能力。

　　這一年，國家經濟下行對農機工業(yè)的影響將會逐漸顯現(xiàn)，企業(yè)運營的成本壓力勢必會有所增加。數據顯示，2012年，農機行業(yè)虧損企業(yè)的數量增加了25.20%，虧損額增幅為94.70%。分析造成虧損的原因，一是生產成本，尤其是用工成本增加；二是財務成本上升，行業(yè)全年財務費用同比上升了52.56%，利息支出同比增加46.73%；三是各類服務費用增加。

　　而在各類成本持續(xù)上升的同時，產品價格卻幾乎沒有上調空間。其根本原因是行業(yè)主要產品產能過剩，市場倒逼企業(yè)降價。以大型玉米聯(lián)合收割機為例，2012年的降價幅度高達20%—30%，且由于成本壓力持續(xù)上升，因而在未來一段時間內，企業(yè)都會處于經濟下行和成本高位運行雙重壓力并存的局面之下，而消化成本壓力的**好方法就是技術進步和產品創(chuàng)新。

　　另一個問題則是產品同質化嚴重，以及由此導致的企業(yè)間競爭愈演愈烈。盡管各類資本紛紛涌入農機行業(yè)，但資金的投入重點多在增加產能，而非新技術、新產品的開發(fā)。這勢必造成產品同質化現(xiàn)象愈發(fā)嚴重。行業(yè)內多數企業(yè)缺乏研發(fā)能力和創(chuàng)新積極性，只能采取簡單制造、低價跟進的市場策略，**終帶來競爭壓力與日俱增，影響行業(yè)的健康發(fā)展。因而，好的企業(yè)應進行戰(zhàn)略研究，認真制定和實施技術、產品、人才戰(zhàn)略，以貫徹清晰、持續(xù)的發(fā)展目標，避免目光短淺和盲目跟從。

　　行業(yè)共性技術缺乏，是農機行業(yè)發(fā)展面臨的第三個問題。我們要想縮短與農機制造強國之間的差距，就必須在重大技術和關鍵零部件的研發(fā)制造上有所突破。但行業(yè)目前卻面臨著共性技術研發(fā)短缺的窘境，很多共性技術都在吃老本。缺乏研究共性、關鍵、核心技術的創(chuàng)新體系和組織，這是一個重要原因。發(fā)達國家已將共性技術研發(fā)放在了產業(yè)發(fā)展的突出位置，而我國動力換擋、無級變速、脫粒清選等行業(yè)共性技術研發(fā)卻始終滯后。今后應集合全行業(yè)優(yōu)勢資源，優(yōu)化配置，在國家有關部門支持下，加快共性技術研發(fā)和創(chuàng)新體系建設，實現(xiàn)在行業(yè)重大關鍵技術上的真正突破。

　　**后一個問題是，提升制造手段以增強核心競爭力。目前，我國農機產品**大的短板當屬可靠性差。產品可靠性差帶來諸般“惡果”，首先是農民用戶不滿意，其次是拉低企業(yè)的盈利能力。售后服務費用成為農機企業(yè)的一項巨大開支，產品可靠性差讓服務費用居高不下。國產農機產品可靠性差的問題得不到妥善解決，中國農機產品等于低端廉價產品的“帽子”就摘不掉，民族企業(yè)就只能在低端市場上競爭，形成惡性循環(huán)。

　　優(yōu)化和改善產品的可靠性涉及方方面面，提升裝備制造能力首當其沖。古語有云，工欲善其事，必先利其器。農機行業(yè)要發(fā)展，僅憑吃苦精神和滿腔熱情是遠遠不夠的，還要依靠先進的生產設備和制造手段。誰擁有精良的制造能力，誰就會贏得市場先機。

　　政策“給力”需求企穩(wěn)

　　2013依然向好

　　黨的“十八大”再次強調了“三農”工作“重中之重”的地位，在實現(xiàn)“四化同步”、推進城鄉(xiāng)一體化的進程中，農業(yè)生產和糧食安全勢必越來越受到重視。未來一段時期內，農機購置補貼政策也勢必會呈現(xiàn)持續(xù)性和穩(wěn)定性，農業(yè)生產對農機的剛性需求與日俱增。這都是今后農機行業(yè)持續(xù)向好的“硬指標”。與此同時，隨著世界各國對農產品的需求增加，全球糧價持續(xù)攀升，全球農機工業(yè)景氣指數也呈上揚態(tài)勢。全球農機工業(yè)的回溫也將對中國農機行業(yè)形成拉動。

　　目前，我國的農機化發(fā)展也已進入新階段，新興市場逐步顯現(xiàn)。農機新興產品的快速增長必將促進高端產品市場競爭的形成，對行業(yè)整體發(fā)展也會有推動作用。中小馬力拖拉機、4公斤以下小麥機、背負式噴藥機、履帶式水稻機、2行玉米機等中低端產品產能過剩，競爭將更加激烈，而電控大拖及配套農具、特種作物收割機、青飼料收獲機、大型施藥機械、大型谷物收割機、直收型玉米收獲機等高端產品則產能相對不足，未來發(fā)展空間較大。

　　今后，農機產品將明顯向大型化、專業(yè)化發(fā)展，畜牧機械、設施農業(yè)裝備、深加工設備等“大農業(yè)”產品的市場份額將持續(xù)擴大，行業(yè)總體產能和制造水平將繼續(xù)提升，與農機先進國家之間的差距將進一步縮小。國產農機質量和性能會有新的突破，市場滿意度也將不斷提高。社會各領域對農機的投資熱情持續(xù)上漲，農機工業(yè)仍是來年“熱錢”流入的重點。

　　總之，我們認為，2013年我國農機工業(yè)依舊前程似錦，將繼續(xù)保持快速增長步伐，保守估計增幅可達15%—20%，行業(yè)整體水平和企業(yè)市場競爭力也會得到進一步提升。