蟄伏之蛹——拖拉機(jī)市場(chǎng)盤點(diǎn)及年初預(yù)測(cè)

　　同其他領(lǐng)域相比，近幾年的拖拉機(jī)市場(chǎng)顯得愈發(fā)波瀾不驚。

　　來自中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)的一組數(shù)據(jù)顯示，2012年，我國(guó)拖拉機(jī)總產(chǎn)銷量達(dá)到了164萬臺(tái)，行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)531.1億元，占據(jù)了整個(gè)農(nóng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)值的1/6，產(chǎn)值增幅達(dá)到了10.11%。相比水稻機(jī)械、玉米收獲機(jī)械等領(lǐng)域，拖拉機(jī)板塊已連續(xù)多年呈現(xiàn)這種“不溫不火”的態(tài)勢(shì)，甚至穩(wěn)定到有些令人“乏味”的地步。據(jù)此，有市場(chǎng)人士判斷，拖拉機(jī)板塊已逐漸步入市場(chǎng)成熟期，在農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼利好刺激下，今后一段時(shí)期內(nèi)都將以平穩(wěn)增長(zhǎng)為主。

　　然而，目前拖拉機(jī)市場(chǎng)的種種表現(xiàn)，其實(shí)更像是一個(gè)“老成的孩子”、一只“蟄伏之蛹”，距離“破繭而出”的真正“成熟”之日，相去尚遠(yuǎn)。

　　穩(wěn)定的格局

　　數(shù)據(jù)顯示，2012年，拖拉機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值同比上升了10.11%，但產(chǎn)銷量卻同比下滑了15%左右。大、中、小型拖拉機(jī)產(chǎn)量分別達(dá)到了5.3萬、29.3萬、129.7萬臺(tái)，增幅分別為52.1%、2.2%和-19.2%。由于各數(shù)據(jù)對(duì)大、中、小型拖拉機(jī)的分類、統(tǒng)計(jì)方式不盡相同，這組數(shù)據(jù)更多地反映出的是該行業(yè)的一種趨勢(shì)，即大、中拖增速較快，小型拖拉機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)萎縮。

　　從行業(yè)排名上看，2012年，一拖、福田雷沃、約翰迪爾三家企業(yè)繼續(xù)成為行業(yè)前三甲，一拖和福田雷沃的產(chǎn)銷量均已超過40萬臺(tái)。而國(guó)內(nèi)企業(yè)方面，位居行業(yè)前列的則是一拖、雷沃、常州東風(fēng)、常發(fā)、時(shí)風(fēng)、五征等幾家企業(yè)，其中，雷沃總體銷量同比上升了12%，常州東風(fēng)總體銷量上升5%，均屬難能可貴。相比前幾年，各龍頭企業(yè)在位次上并未發(fā)生大的變化。此外，一些規(guī)模相對(duì)較小的企業(yè)，如洛陽博馬、新疆永成、寧夏崴駿、河北邢臺(tái)、黑龍江富錦等，也得以在拖拉機(jī)領(lǐng)域激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中存活下來，逐漸挖掘出自己的生存之道。

　　外資企業(yè)方面，2012年的總體市場(chǎng)表現(xiàn)略顯不盡人意，上海紐荷蘭、馬恒達(dá)等企業(yè)，產(chǎn)銷方面都不及國(guó)內(nèi)企業(yè)表現(xiàn)搶眼。河北省豐寧滿族自治縣福泰農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社理事長(zhǎng)劉國(guó)才的一句話很能說明問題。他說，目前市場(chǎng)上銷售的農(nóng)機(jī)質(zhì)量上都很過關(guān)，因而用戶在選購(gòu)農(nóng)機(jī)時(shí)，一般不會(huì)過分考慮拖拉機(jī)的質(zhì)量問題，而售后服務(wù)的水平和效率，已更多地成為用戶選擇品牌的關(guān)鍵因素。不過，外資企業(yè)的疲軟，并不意味著國(guó)內(nèi)企業(yè)可以從此掉以輕心。拖拉機(jī)領(lǐng)域真正的高端市場(chǎng)，即采用動(dòng)力換擋、無級(jí)變速等先進(jìn)技術(shù)的拖拉機(jī)以及300馬力以上大型拖拉機(jī)的市場(chǎng)，仍舊基本上為約翰迪爾和凱斯紐荷蘭等外資企業(yè)所壟斷，而在中檔拖拉機(jī)領(lǐng)域，約翰迪爾憑借適銷對(duì)路的機(jī)型和過硬的機(jī)具質(zhì)量，已經(jīng)愈發(fā)得到市場(chǎng)認(rèn)可。同時(shí)，另一家國(guó)際拖拉機(jī)巨頭愛科，由于目前在華各工廠尚未實(shí)現(xiàn)真正投產(chǎn)，其市場(chǎng)表現(xiàn)如何，依然是未知數(shù)。

　　好在國(guó)內(nèi)企業(yè)在高端拖拉機(jī)領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了一定突破。一拖、福田雷沃、五征三家企業(yè)均已成功研發(fā)了動(dòng)力換擋拖拉機(jī)，而除一拖外，五征集團(tuán)通過與國(guó)際傳動(dòng)系知名企業(yè)采埃孚合作，成功研發(fā)出的動(dòng)力換擋拖拉機(jī)也于2012年實(shí)現(xiàn)了批量上市。除此三家企業(yè)外，部分有實(shí)力的企業(yè)也開始向高端領(lǐng)域?qū)で笸黄?。常州東風(fēng)副總經(jīng)理許國(guó)明透露，目前，常州東風(fēng)正致力于通過與外企合作，研發(fā)生產(chǎn)180馬力以上的動(dòng)力換擋拖拉機(jī)，相關(guān)機(jī)型已在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上進(jìn)行了試銷，效果良好。一直以中檔拖拉機(jī)為主打產(chǎn)品的常州東風(fēng)，如今也已進(jìn)軍高端拖拉機(jī)領(lǐng)域，這不能不說是一個(gè)良好的訊號(hào)。而同五征、常州東風(fēng)采取類似策略的山東常林集團(tuán)，目前與塞邁道依茨集團(tuán)的合作亦進(jìn)展迅速，新工廠正在加緊建設(shè)中，其合資生產(chǎn)的高端拖拉機(jī)也有望在近期投產(chǎn)。

　　企穩(wěn)的預(yù)期

　　對(duì)于2013年拖拉機(jī)市場(chǎng)的走勢(shì)是高是低，業(yè)內(nèi)人士眾說紛紜，但總體來看，依然是“穩(wěn)”字當(dāng)頭。

　　中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)寧學(xué)貴認(rèn)為，總體來看，今年拖拉機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)應(yīng)當(dāng)不會(huì)好于去年。究其原因，主要有以下幾點(diǎn)：一是中小馬力拖拉機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)能過剩，且市場(chǎng)飽和度已相對(duì)較高，不少省份已不再重點(diǎn)補(bǔ)貼拖拉機(jī)，而大拖領(lǐng)域進(jìn)口機(jī)型則受到補(bǔ)貼資金和額度的限制；二是今年全價(jià)購(gòu)機(jī)的推行范圍更廣，短期內(nèi)農(nóng)民購(gòu)買力呈下降趨勢(shì)，而拖拉機(jī)市場(chǎng)上行的主要?jiǎng)恿Υ笾型希湫枨蠛芸赡芨嗟厥艿揭种?。寧學(xué)貴指出，全價(jià)購(gòu)機(jī)的普遍推行，或?qū)囊欢ǔ潭壬细淖儠r(shí)下拖拉機(jī)的行業(yè)格局，一些有實(shí)力提供購(gòu)機(jī)金融服務(wù)的企業(yè)會(huì)在一定程度上搶得市場(chǎng)先機(jī)。

　　不過，單就大中拖來看，多數(shù)市場(chǎng)人士則傾向2013年市場(chǎng)延續(xù)“溫和增長(zhǎng)”這一論調(diào)。許國(guó)明就認(rèn)為，在全價(jià)購(gòu)機(jī)已成為未來農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼發(fā)展趨勢(shì)的前提下，企業(yè)和農(nóng)民適應(yīng)這一變化需要有一個(gè)調(diào)整、接受的過程，因而帶來短期的銷售下降是可以理解的。不過，自農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施以來，大中拖市場(chǎng)發(fā)展很快，從2003年的幾萬臺(tái)已增長(zhǎng)為2012年的30多萬臺(tái)，幾乎增加了10倍。他表示，大中拖領(lǐng)域近幾年的主基調(diào)一直是高水平基礎(chǔ)上的穩(wěn)定調(diào)整，因而今年也很有可能延續(xù)這一趨勢(shì)。

　　從市場(chǎng)格局上看，許國(guó)明判斷，由于2012年國(guó)外品牌拖拉機(jī)在國(guó)內(nèi)的銷售情況并不理想，這些企業(yè)今年的市場(chǎng)策略必將做出調(diào)整。不過，隨著中端領(lǐng)域國(guó)內(nèi)品牌日趨強(qiáng)大，今年的拖拉機(jī)市場(chǎng)仍將是國(guó)內(nèi)品牌唱主角。常發(fā)集團(tuán)農(nóng)機(jī)營(yíng)銷公司副總經(jīng)理朱從龍判斷，大中拖市場(chǎng)今年應(yīng)該會(huì)好于去年，但增幅不會(huì)很大，同時(shí)，市場(chǎng)會(huì)呈現(xiàn)從東北、西北、華北等傳統(tǒng)輪式拖拉機(jī)主要使用地區(qū)逐步向丘陵山區(qū)、小地塊區(qū)域拓展的趨勢(shì)。

　　從地域上看，南方市場(chǎng)以江蘇省為例，近年來其拖拉機(jī)銷售情況則始終存在一定波動(dòng)。去年江蘇省拖拉機(jī)銷量達(dá)到了1.1萬臺(tái)左右，并不是銷量**大的一年，其銷售品牌主要為常發(fā)、常州東風(fēng)、淮安輕拖、沃得、東方紅、雷沃，江蘇本地品牌仍占主導(dǎo)。江蘇省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局局長(zhǎng)徐順年預(yù)計(jì)，今年江蘇省的拖拉機(jī)銷售情況預(yù)計(jì)比2012年略有增長(zhǎng)。他表示，今年，江蘇省將進(jìn)一步加大秸稈還田推廣力度，因而對(duì)大型拖拉機(jī)的需求將有所增加，補(bǔ)貼力度也會(huì)隨之加大，因而75馬力以上的拖拉機(jī)需求量會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)。不過，江蘇省對(duì)動(dòng)力換擋、無級(jí)變速等高端機(jī)型的需求量仍不會(huì)太大。

　　作為國(guó)內(nèi)高端農(nóng)機(jī)集散地的黑龍江農(nóng)墾地區(qū)，目前拖拉機(jī)飽和度已然很高。黑龍江農(nóng)墾總局農(nóng)機(jī)局局長(zhǎng)李俊表示，2012年，黑龍江農(nóng)墾拖拉機(jī)增量同比往年基本持平，預(yù)計(jì)將暫時(shí)出現(xiàn)市場(chǎng)飽和，市場(chǎng)需求主要為機(jī)具更新?lián)Q代。從銷售上看，墾區(qū)旱田基本選用90馬力以上的大型拖拉機(jī)，品牌以東方紅、雷沃為主，國(guó)外品牌不占主導(dǎo)地位。他表示，從2004年開始，該區(qū)就已引進(jìn)動(dòng)力換擋等高端拖拉機(jī)，目前200馬力以上的拖拉機(jī)基本都已更新為動(dòng)力換擋機(jī)型，且自主品牌也已在農(nóng)墾地區(qū)實(shí)現(xiàn)銷售。

　　從消費(fèi)終端的構(gòu)成上看，今后，大中拖和高端拖拉機(jī)的消費(fèi)群體主力將會(huì)逐漸向農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)合作社轉(zhuǎn)移。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，2013年動(dòng)力換擋等高端拖拉機(jī)的市場(chǎng)容量應(yīng)為千臺(tái)左右，其中各類農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)合作社的購(gòu)買量將有望達(dá)到600多臺(tái)，甚至超過了農(nóng)墾地區(qū)和各大農(nóng)場(chǎng)需求量的總和。雖只是一家之言，但合作社發(fā)展速度的快慢已逐漸成為高端拖拉機(jī)市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素，這亦是無可爭(zhēng)議的事實(shí)。比如劉國(guó)才就表示，其所在的河北省富泰農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社目前有拖拉機(jī)150多臺(tái)，大多數(shù)為江蘇鹽城“黃金海馬”品牌的拖拉機(jī)。但他正在考慮購(gòu)買其他品牌的拖拉機(jī)，因?yàn)殡S著合作社的發(fā)展，對(duì)大馬力拖拉機(jī)的需求增加，而該品牌目前尚缺乏此類產(chǎn)品。

　　“蟄伏”的市場(chǎng)

　　從歷年體現(xiàn)出的“穩(wěn)”字推斷拖拉機(jī)市場(chǎng)趨于飽和或步入成熟，這一邏輯并不嚴(yán)謹(jǐn)。其實(shí)，用“老成的孩子”或“蟄伏之蛹”來形容拖拉機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀更為妥貼。

　　業(yè)內(nèi)人士普遍贊同，拖拉機(jī)市場(chǎng)，尤其是大中拖市場(chǎng)，尚存在巨大的開發(fā)潛力。我國(guó)耕地面積達(dá)18億畝，即使除去不適宜輪式拖拉機(jī)作業(yè)的地塊，目前的拖拉機(jī)保有量也遠(yuǎn)未滿足市場(chǎng)的真正需求。之所以短期內(nèi)不見拖拉機(jī)市場(chǎng)潛力的迅速爆發(fā)，一是受制于市場(chǎng)購(gòu)買力，二是受困于土地流轉(zhuǎn)水平，三是受限于農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)。由于我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡，很多對(duì)大型拖拉機(jī)有需求的農(nóng)民買不起，同時(shí)，由于土地集中度低、流轉(zhuǎn)水平不足，能夠適宜大型拖拉機(jī)作業(yè)的地塊仍十分有限，機(jī)耕道等農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)又相對(duì)落后，這些原因綜合導(dǎo)致拖拉機(jī)的潛在市場(chǎng)遲遲無法開啟。

　　而拖拉機(jī)行業(yè)整體仍處于“幼蟲期”的另一個(gè)表現(xiàn)則是行業(yè)整體質(zhì)量水平依然較低，行業(yè)集中度相對(duì)不高，企業(yè)質(zhì)量控制意識(shí)相對(duì)落后。朱從龍表示，拖拉機(jī)領(lǐng)域除在高端研發(fā)上亟待實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步突破以外，其在提升中、低端等主流產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性上仍有較大的運(yùn)營(yíng)空間。目前的拖拉機(jī)市場(chǎng)，企業(yè)其實(shí)面臨著“搶占商機(jī)”與“把控質(zhì)量”的兩難處境，求“快”還是求“穩(wěn)”，并不容易抉擇。而真正有后勁兒的企業(yè)，應(yīng)避免急功近利，在原材料的選取、供應(yīng)商的選擇、制造工藝的控制等問題上進(jìn)行更為嚴(yán)格的把關(guān)，并能做到適應(yīng)市場(chǎng)的需求，不斷提升產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次。只有這樣的企業(yè)不斷涌現(xiàn)，并在競(jìng)爭(zhēng)中逐漸占據(jù)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)才算邁出了走向成熟的第一步。

　　在高端拖拉機(jī)的突破方面，一拖、福田雷沃以自主研發(fā)為主的模式門檻過高，且周期較長(zhǎng)，因而很難成為其他企業(yè)借鑒的模板。業(yè)內(nèi)人士普遍更加推崇五征這種以尋求國(guó)際合作為主的創(chuàng)新模式。目前看來，造成國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品瓶頸的原因主要是原材料、加工技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備等工業(yè)基礎(chǔ)上的薄弱以及動(dòng)力、傳動(dòng)等高端技術(shù)的滯后，想要抹平這些差距，絕不是朝夕之功。從這一點(diǎn)上看，拖拉機(jī)市場(chǎng)還會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)處于“蟄伏期”。

　　不過，受全價(jià)購(gòu)機(jī)在全國(guó)范圍內(nèi)推行等因素影響，今后的拖拉機(jī)市場(chǎng)有望進(jìn)一步向“市場(chǎng)本位”靠攏。致力于“研發(fā)”和“產(chǎn)品”等“內(nèi)功”的企業(yè)將會(huì)逐步在林林總總的拖拉機(jī)生產(chǎn)廠商中脫穎而出，從而真正地促進(jìn)企業(yè)和產(chǎn)品與國(guó)際水平接軌，并促使拖拉機(jī)行業(yè)真正的成熟期早日來臨。業(yè)內(nèi)人士指出，目前，受制于配套設(shè)備不足、產(chǎn)品性能不足、產(chǎn)品質(zhì)量水平較低等因素，大中型拖拉機(jī)作為農(nóng)機(jī)作業(yè)動(dòng)力的作用其實(shí)并未充分發(fā)揮出來，拖拉機(jī)的使用效率也未得到完全開發(fā)。拖拉機(jī)可以承載耕整地、動(dòng)力輸出、場(chǎng)上作業(yè)、中耕植保、田間運(yùn)輸?shù)纫幌盗兄匾毮?，可謂名副其實(shí)的“農(nóng)機(jī)之王”，也是農(nóng)機(jī)市場(chǎng)當(dāng)之無愧的重量級(jí)板塊。長(zhǎng)期看來，能否拓開拖拉機(jī)市場(chǎng)的潛力，促進(jìn)拖拉機(jī)行業(yè)真正走向成熟，將會(huì)成為我國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)能否快速、健康發(fā)展的關(guān)鍵一步。