全球視角下的機(jī)械行業(yè) 前景光明

——中國(guó)農(nóng)機(jī)論壇“堅(jiān)顧天下”專欄   第二期

　　本期專欄內(nèi)容由中國(guó)農(nóng)機(jī)論壇群的王堅(jiān)先生提供資料，因王先生身在美利堅(jiān)，與我們存在時(shí)差，很遺憾，無(wú)法親自與大家分享，張真先生予以整理與大家分享。

　　一、全球經(jīng)濟(jì)概覽

　　在過(guò)去的幾年里，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇一直未回到正常軌道。雖然世界經(jīng)濟(jì)在2012年如曇花一現(xiàn)般增長(zhǎng)了3.5%，然而在2013年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的步伐又放緩到3.2%，隨后略有好轉(zhuǎn)，在2014年達(dá)到3.4%，2015年為4%(注：15年數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù))。

　　根據(jù)IMF(International Money Fond世界貨幣基金組織)今年7月對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的展望，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將攀升至1.8%，大家普遍認(rèn)為該預(yù)測(cè)中經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)源得益于新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家的進(jìn)步。對(duì)此，IMF把對(duì)2014年新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)由4.6%調(diào)高到5.2%，并認(rèn)為在2015年該數(shù)值將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

　　該圖顯示了全球經(jīng)濟(jì)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)，包括美國(guó)、日本和歐元區(qū)，以及中國(guó)、印度、巴西和南非等新興國(guó)家。

　　經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的沖動(dòng)將引發(fā)更多的工業(yè)活動(dòng)，有利于機(jī)械行業(yè)的擴(kuò)張。二者如此直接的關(guān)系，使我們對(duì)機(jī)械行業(yè)更加有信心。就整個(gè)國(guó)家層面而言，衡量工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)水平一般是靠用于制造業(yè)、采礦業(yè)和公用事業(yè)行業(yè)的支出。

　　紅線為工業(yè)品增長(zhǎng)率，藍(lán)線為GDP增長(zhǎng)率。

　　二、美國(guó)機(jī)械工業(yè)前景

　　對(duì)于美國(guó)機(jī)械行業(yè)而言，由于2014年第二季度環(huán)境相對(duì)寬松，工業(yè)品同比增長(zhǎng)5.5%，較去年同期，制造業(yè)生產(chǎn)上調(diào)了6.7%，礦業(yè)生產(chǎn)同比增長(zhǎng)18.8%。據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)**新報(bào)告顯示，美國(guó)7月份工業(yè)生產(chǎn)小幅上升0.4%，比上月和去年同期相比增長(zhǎng)了5%。

　　然而，根據(jù)**新的就業(yè)報(bào)告顯示，就業(yè)市場(chǎng)仍顯疲軟，雖然這可能并不能反映實(shí)際情況，但近期其他近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也有相關(guān)顯示。這種經(jīng)濟(jì)背景，也促使美聯(lián)儲(chǔ)在今年年底到2014年終止購(gòu)買債券，退出量化寬松政策，重新走向“強(qiáng)勢(shì)美元”之路。

　　美國(guó)的出口需求對(duì)其機(jī)械行業(yè)而言也是一個(gè)關(guān)鍵因素。根據(jù)2014年9月發(fā)布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)普查局報(bào)告，截止至2014年七月，機(jī)械出貨量在工業(yè)和金屬加工機(jī)械方面分別增長(zhǎng)33.3%和7%。以此同時(shí)，美國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)出貨量下降12.3%，工程機(jī)械行業(yè)出貨量下降2.4%，其他機(jī)械訂單增長(zhǎng)7.8%，而積壓的訂單同比增長(zhǎng)12.5%。此外，國(guó)際貿(mào)易正在回暖，美國(guó)制造的商品，尤其是汽車及汽車零件、消費(fèi)品、工業(yè)用品和原材料，以及食品和飲料出口需求，7月份同比增長(zhǎng)大約為20億至1980億美元。

　　作為世界**大經(jīng)濟(jì)體，按購(gòu)買力平價(jià)(PPP)計(jì)算，2013年美國(guó)GDP占全球GDP的份額約16.5%。IMF預(yù)測(cè)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將由2014年的1.7%提高到2015年的3%，這可作為業(yè)界對(duì)美國(guó)機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)前景的公開預(yù)期。

　　三、日本市場(chǎng)

　　日本內(nèi)閣辦公室的**新報(bào)告顯示，日本總的機(jī)械訂單在2014年6月比前一個(gè)月增長(zhǎng)了17.1%，而截至6月30日的數(shù)據(jù)顯示其第二季度比一季度增長(zhǎng)14.4%，2014年私營(yíng)部門機(jī)械訂單(不含船舶和電力公司訂單)，或者核心機(jī)械訂單環(huán)比下降10.4%。本季度，政府和海外客戶的訂單分別增長(zhǎng)30.3%和42.2%。

　　2014年第三季度，核心機(jī)械訂單有望增加到2.9%。然而，政府和海外客戶，再加上私人和制造業(yè)需求疲軟下的訂單，很可能導(dǎo)致整機(jī)訂單增長(zhǎng)率的下降。

　　此外，日本的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值在2014年第二季度，從1.7%的增長(zhǎng)萎縮到1.6%。由于消費(fèi)需求疲軟，加上消費(fèi)稅在2014年4月增長(zhǎng)3%，日本迫使銀行降低其2014年財(cái)政年度(截至2015年3月)實(shí)際GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)為1.1%，比1.4%的預(yù)期降低的更多。由于日本央行進(jìn)一步下調(diào)預(yù)期，預(yù)計(jì)IMF預(yù)測(cè)日本經(jīng)濟(jì)在2015年將錄得1.1%的增長(zhǎng)。

　　注：日本現(xiàn)任首相，安倍晉三，正在施行漫灌政策，通過(guò)增加海量的基礎(chǔ)貨幣，促進(jìn)日本走出通貨緊縮的怪圈。日本有個(gè)很大的優(yōu)勢(shì)，日本在90年代后，從教育立國(guó)轉(zhuǎn)向投資立國(guó)，有大量的海外資產(chǎn)，可以對(duì)沖國(guó)內(nèi)的滯脹風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、新興國(guó)家

　　A、中國(guó)

　　中國(guó)政府的施政重點(diǎn)放在了快速城市化上，并計(jì)劃據(jù)此進(jìn)行重大投資。作為國(guó)內(nèi)需求強(qiáng)勁的國(guó)家，其出口也呈上升趨勢(shì)，僅2014年七月，出口同比增長(zhǎng)14.5%，進(jìn)口同比下降1.6%。中國(guó)2014年7月的工業(yè)生產(chǎn)，比去年同期逐月上升9%。此外，預(yù)計(jì)在改善與巴西、俄羅斯及其他國(guó)家的貿(mào)易關(guān)系上的努力將進(jìn)一步刺激中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

　　中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)總體還是由投資和發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的需求上升來(lái)驅(qū)動(dòng)的，對(duì)此，IMF預(yù)測(cè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)到2014年增長(zhǎng)率在7.4%，2015年約7.1%。

　　B、印度

　　該國(guó)的工業(yè)生產(chǎn)在2014年6月超過(guò)去年同期，逐月增長(zhǎng)。具體而言，其礦山業(yè)增長(zhǎng)4.3%，制造業(yè)增長(zhǎng)1.8%，電力行業(yè)增長(zhǎng)15.7%，服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)3.4%。在2014年上半年，印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(截至2014年6月30日)增長(zhǎng)率約5.7%，較去年同期有所增長(zhǎng)。

　　內(nèi)需、外需的上升、政策環(huán)境的改善和更好的季風(fēng)條件等多重因素，是該國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。新成立的印度莫迪政政府已?jīng)在采取一定的措施，成功促進(jìn)外資流入該國(guó)。根據(jù)IMF推測(cè)，預(yù)計(jì)印度2014年GDP增長(zhǎng)率約5.4%，2015年將增長(zhǎng)到6.4%。

　　C、巴西

　　由于受制于較低的私人投資和基礎(chǔ)設(shè)施不足，該國(guó)的經(jīng)濟(jì)前景在2014年略顯低沉。IMF對(duì)巴西的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)了1.3%，低于先前預(yù)測(cè)約60個(gè)基點(diǎn)。在2014年7月，該國(guó)的工業(yè)生產(chǎn)與去年同期相比下降了3.6%。然而，該國(guó)的長(zhǎng)期前景依舊光明。通過(guò)其快速增長(zhǎng)，為外商直接投資的有利目標(biāo)提供支持，很多行業(yè)，如旅游、鋼鐵和電力等，都將獲益并得到強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

　　此外，巴西政府根據(jù)其增長(zhǎng)加速計(jì)劃或PAC第二階段計(jì)劃，主要投資于港口、鐵路、機(jī)場(chǎng)、風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)和道路的建設(shè)，以及其他重點(diǎn)領(lǐng)域，如衛(wèi)生、能源和物流等。此外，為了促進(jìn)企業(yè)的出口，他們正在建立約24個(gè)橫跨巴西二十多個(gè)州的自由貿(mào)易區(qū)(FTZ)。

　　D、南非

　　南非政府正致力于提高其采礦業(yè)、制造業(yè)、化工和農(nóng)業(yè)等行業(yè)，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目上的巨額公共投資也已公布。此外，該國(guó)熱衷與其**大的出口國(guó)兼進(jìn)口國(guó)——中國(guó)進(jìn)一步加深貿(mào)易關(guān)系。IMF預(yù)計(jì)該國(guó)2014年GDP增長(zhǎng)率為1.7%，2015年將增長(zhǎng)率將達(dá)到2.7%。

　　在2014年6月，南非全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)較去年同期微升0.5%。

　　五、農(nóng)業(yè)在中國(guó)

　　中國(guó)對(duì)農(nóng)業(yè)設(shè)備的需求，預(yù)計(jì)將獲得每年10.8%的增長(zhǎng)。更加有利的政府政策，蓬勃發(fā)展的農(nóng)機(jī)合作社和種植合作社將成為設(shè)備需求增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。農(nóng)用拖拉機(jī)仍將是**大的細(xì)分市場(chǎng)，同時(shí)種植機(jī)械、施肥機(jī)械以及收獲機(jī)械增速也非?？?。

　　A、中國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展

　　從十六大開始，中國(guó)把農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民問(wèn)題作為各項(xiàng)工作的重中之重，不斷加大農(nóng)村改革力度，完善優(yōu)惠政策，極大增加農(nóng)業(yè)投資，有效地促進(jìn)了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)加速向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變。結(jié)果是，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力已經(jīng)顯著提高，糧食產(chǎn)量多年持續(xù)增加，棉、油和糖的產(chǎn)能也在不斷進(jìn)步，食物供給充足，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。

　　此外，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)日益優(yōu)化，隨著區(qū)域?qū)I(yè)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)入初始的形態(tài)，中國(guó)農(nóng)業(yè)裝備水平已顯著提高，科學(xué)技術(shù)的貢獻(xiàn)繼續(xù)增強(qiáng)，管理機(jī)制不斷創(chuàng)新，顯然中國(guó)在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化方面取得了不菲進(jìn)展。農(nóng)民收入大幅上升，取得了連續(xù)8年超過(guò)6%不斷增長(zhǎng)的成績(jī)。

　　通過(guò)幾年的努力，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展取得了很大的進(jìn)步，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)水平已經(jīng)顯著提升，這使得其滿足國(guó)內(nèi)需求，為保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的突出貢獻(xiàn)，發(fā)揮應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)的重要作用，并在持續(xù)的改革和發(fā)展。

　　B、中國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展迅速的原因

　　首先，工業(yè)化和城市化的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用將更加突出。工業(yè)化的快速發(fā)展和不斷增長(zhǎng)的IT應(yīng)用，提供了現(xiàn)代化的生產(chǎn)要素和傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的改革管理手段。城市化進(jìn)程的加快，導(dǎo)致大量農(nóng)村勞動(dòng)力的大規(guī)模轉(zhuǎn)移，這為實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、集約化經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。城鎮(zhèn)人口不斷增長(zhǎng)和人民生活水平不斷提高，加上該戰(zhàn)略的實(shí)施，共同擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，為農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)和擴(kuò)大農(nóng)業(yè)的功能提供了更為廣闊的空間。

　　其次，政策支持將強(qiáng)化。隨著綜合國(guó)力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷提高，更有效的加強(qiáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策將出臺(tái)，可以造福農(nóng)民、豐富農(nóng)村，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

　　第三，科學(xué)和技術(shù)的支持，將更加有效。綠色經(jīng)濟(jì)、低碳技術(shù)正出現(xiàn)在世界各地，以生物技術(shù)、信息技術(shù)、新材料和先進(jìn)裝備制造等高新技術(shù)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，這為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化提供更強(qiáng)大的引擎。

　　C、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)成為更加迫切的需求

　　根據(jù)國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)，隨著工業(yè)化和城市化進(jìn)程的加快，往往存在農(nóng)業(yè)被忽視或削弱的風(fēng)險(xiǎn)。因此，我們必須高度重視農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，保證其與工業(yè)化、城鎮(zhèn)化協(xié)調(diào)發(fā)展。目前，中國(guó)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化正在迅速推進(jìn)，而農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展則顯著落后，且面臨著一系列嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。嚴(yán)重且頻繁的自然災(zāi)害，加上年久失修、脆弱的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，中國(guó)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)能力的不足變得更加突出。隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本和產(chǎn)業(yè)整合低水平的不斷增加，農(nóng)業(yè)的比較效益較低。

　　此外，農(nóng)民一般沒(méi)有受過(guò)良好教育，制約了技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用能力。我們正面臨一個(gè)艱苦的任務(wù)，就是轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式。家庭農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模??；農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系尚待開發(fā)；農(nóng)民沒(méi)有得到很好的組織；小農(nóng)生產(chǎn)與大市場(chǎng)之間的操作有明顯的差距。況且，有將食物轉(zhuǎn)化為能源和金融資產(chǎn)的明確的全球趨勢(shì)；農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)投機(jī)和它的溢出效應(yīng)正在加劇，因此，中國(guó)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展遇到了更多的不確定的外部性。

　　六、2016年的世界農(nóng)業(yè)裝備

　　世界范圍內(nèi)農(nóng)業(yè)裝備的需求，預(yù)計(jì)從2016年開始，每年增加6.7%左右，每年增加的設(shè)備需求規(guī)模約1735億美元。銷售額的增長(zhǎng)主要得益于經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的國(guó)家，尤其是中國(guó)、巴西和印度，因?yàn)檫@些國(guó)家將繼續(xù)他們的農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程。隨著人口膨脹和強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，這些國(guó)家農(nóng)業(yè)部門的壓力越來(lái)越大，只能是倒逼他們提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率和生產(chǎn)力，必這然導(dǎo)致農(nóng)機(jī)銷售上升。

　　在未來(lái)，亞洲/太平洋地區(qū)的農(nóng)業(yè)機(jī)械需求將擴(kuò)大兩倍以上，中國(guó)和印度將成為推動(dòng)這個(gè)區(qū)域農(nóng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的主要國(guó)家，雖然其他區(qū)域的市場(chǎng)規(guī)模較小，比如泰國(guó)和印尼，但他們的農(nóng)機(jī)需求也將有強(qiáng)勁的銷售增長(zhǎng)，如巴西和阿根廷。

　　在其他工業(yè)化國(guó)家，北美和西歐都有創(chuàng)紀(jì)錄的低于平均水平的農(nóng)業(yè)設(shè)備的銷售增長(zhǎng)，我們?cè)?016年可以通過(guò)技術(shù)進(jìn)步來(lái)驅(qū)動(dòng)需求更新，以更先進(jìn)的技術(shù)、更高的工作效率提升使得它在經(jīng)濟(jì)上讓農(nóng)民更頻繁地更換機(jī)器。相反，許多農(nóng)民推遲了在2008-2010年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)中更換自己的老機(jī)器，避免購(gòu)買新的機(jī)器，主要是因?yàn)樵诓淮_定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中難以承受采購(gòu)帶來(lái)的投資回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。其結(jié)果是，2011年時(shí)，農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)條件較為寬松，促使農(nóng)民**終下定決心處理舊的機(jī)器，開始購(gòu)買新的農(nóng)業(yè)機(jī)械，導(dǎo)致農(nóng)機(jī)需求激增的開始。由于農(nóng)業(yè)機(jī)械的平均更換周期一般為八、九年，這就意味著，很多農(nóng)民可能不會(huì)在2016年進(jìn)行更新機(jī)械，將制約2016年農(nóng)業(yè)設(shè)備的需求。

　　農(nóng)用拖拉機(jī)作為**大的農(nóng)業(yè)機(jī)械細(xì)分產(chǎn)品，在2011年，占到世界上所有農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售的30%。在2016年，犁地和培育機(jī)械有望成為增長(zhǎng)**快的產(chǎn)品類型，在發(fā)展中國(guó)家將以每年9.1%的增長(zhǎng)速度發(fā)展，以使得農(nóng)民可以購(gòu)買更大、更復(fù)雜的耕作設(shè)備，在提高他們的土地生產(chǎn)力。到2016年，農(nóng)機(jī)配件和附件的需求增長(zhǎng)率將變慢，可能僅有5.4%的水平，大約276億美元的市場(chǎng)規(guī)模。主要原因是新機(jī)器的耐用性不斷提高，限制了維修和保養(yǎng)開支。

　　中國(guó)將超過(guò)美國(guó)成為**大的農(nóng)機(jī)制造商

　　2011年，美國(guó)以微弱的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)超過(guò)中國(guó)成為農(nóng)機(jī)生產(chǎn)大國(guó)，達(dá)到231億美元的出貨量。不過(guò)，中國(guó)農(nóng)業(yè)裝備制造業(yè)預(yù)計(jì)到2016年會(huì)迅速擴(kuò)大，而美國(guó)的產(chǎn)量增長(zhǎng)將更加溫和。其結(jié)果是，中國(guó)將取代美國(guó)成為農(nóng)業(yè)機(jī)械的**大制造商，在世界上，于2016年市場(chǎng)銷量高于美國(guó)的70%。制造業(yè)產(chǎn)出也將上升并快速增長(zhǎng)，在巴西和印度，則由強(qiáng)大的本地市場(chǎng)，快速工業(yè)化的經(jīng)濟(jì)體，這些國(guó)家的支持。

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　　專欄欄目：“堅(jiān)顧天下”

　　分享者：美國(guó)王堅(jiān)提供信息，道長(zhǎng)(張真)整理發(fā)布

　　分享時(shí)間：2014年12月29日晚8點(diǎn)-9點(diǎn)

　　分享地：中國(guó)農(nóng)機(jī)論壇(98733917)

　　主持人：河南農(nóng)大  張美玉