分化加劇 機(jī)械工業(yè)今年將逐步回暖

　　2015年以來，機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行面臨較大困難，市場需求不旺，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速創(chuàng)國際金融危機(jī)以來的新低，凸顯了行業(yè)形勢的嚴(yán)峻。

　　中機(jī)聯(lián)方面預(yù)計，2015年機(jī)械工業(yè)全年增速將低于上年，預(yù)計工業(yè)增加值增長5.5%左右，利潤增長2.5%~3%，主營業(yè)務(wù)收入4%左右，外貿(mào)進(jìn)出口順差1100億美元左右。

　　A數(shù)據(jù)

　　產(chǎn)銷增長低速運行

　　2015年以來，機(jī)械工業(yè)增加值增速始終低于全國工業(yè)平均水平，這是多年來少有的。截至去年11月，機(jī)械工業(yè)增加值累計增速在汽車制造業(yè)回升的帶動下，同比增長5.3%，比1~10月回升0.1個百分點，仍低于全國工業(yè)0.8個百分點；11月當(dāng)月增速提高明顯，同比增長6.7%，比10月回升1.4個百分點，其中汽車制造業(yè)11月同比增長13%，比10月回升5.7個百分點。統(tǒng)計的49個中類行業(yè)中，有14個中類行業(yè)增加值增速同比提高，35個中類行業(yè)增加值增速同比下降。

　　產(chǎn)品價格指數(shù)持續(xù)低迷。受需求不足的影響，機(jī)械產(chǎn)品市場競爭激烈，總體價格水平延續(xù)了多年的低迷態(tài)勢。2015年1~12月，機(jī)械產(chǎn)品累計價格同比下降1.3%，已連續(xù)48個月同比下降。1~12月在統(tǒng)計的142種主要機(jī)械產(chǎn)品價格中，累計價格同比下降的產(chǎn)品有103種，占比高達(dá)72.25%；而累計同比價格上升的產(chǎn)品數(shù)量為29種，10種持平。

　　主營業(yè)務(wù)收入創(chuàng)新低

　　2015年以來，機(jī)械工業(yè)主要效益指標(biāo)延續(xù)了上年以來的回落趨勢。1~11月機(jī)械工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入20.59萬億元，同比增長3.32%，與上年同期增速9.65%相比，回落了6.33個百分點。增速為2008年以來新低。

　　2015年1~11月機(jī)械工業(yè)實現(xiàn)利潤總額13863.72億元，同比增長僅為2.48%，比1~10月回升0.32個百分點，但增速比上年同期(11.24%)回落8.76個百分點。從季度增速看，機(jī)械工業(yè)利潤增長二季度比一季度回落1.29個百分點，三季度比二季度回升0.21個百分點，1~11月比三季度回升2.14個百分點。利潤增速持續(xù)回落的趨勢有所改善。

　　汽車行業(yè)的利潤回升對全行業(yè)的影響較大。2015年1~11月汽車行業(yè)實現(xiàn)利潤總額5481.49億元，同比增長1.04%，由1~10月同比下降2.6%轉(zhuǎn)為同比增長1.04%，回升3.64個百分點，汽車行業(yè)利潤增長對全行業(yè)貢獻(xiàn)率56.27%。11月當(dāng)月汽車行業(yè)實現(xiàn)利潤712.42億元，同比增長34.93%。汽車整車制造業(yè)利潤同比下降5.82%，降幅比1~10月(-10.44%)大幅收窄，汽車零部件同比增長11.12%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。2015年1~12月，全國汽車行業(yè)累計完成出口交貨值3541.41億元，累計同比增長0.46%。主要子行業(yè)中，電車制造業(yè)累計同比增速達(dá)270.37%。

　　2015年1~11月機(jī)械工業(yè)利潤率6.73%，同比下降0.06個百分點，總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率13.18%，同比下降0.6個百分點，資本保值增值率110.7%，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.96次，同比減少0.05次，成本費用利潤率7.23%，同比下降0.08個百分點。

　　更新改造投資增速迅猛

　　2015年1~11月機(jī)械工業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資45033.02億元，同比增長9.75%，比1~10月提高0.48個百分點；但仍低于同期全社會(10.2%)0.45個百分點，與上年同期機(jī)械工業(yè)的投資增速(12.4%)相比，回落2.65個百分點。

　　2015年1~11月不同控股企業(yè)中，占比高達(dá)77.75%的私人控股企業(yè)投資增長10.74%，比1~10月加快0.64個百分點；在不同隸屬關(guān)系中，中央與地方項目投資同比分別增長24.78%、9.46%，中央項目投資增速比1~10月回落3.76個百分點，地方項目投資增速加快0.55個百分點；不同建設(shè)性質(zhì)中，新建、擴(kuò)建投資增速分別比1~10月加快0.07、2.83個百分點。改建和技術(shù)改造投資增速始終保持20%以上的增長。從比重看，1~11月改建和技術(shù)改造投資占全行業(yè)投資的比重為27.51%，比上年同期(25.01%)提高2.5個百分點，拉動機(jī)械工業(yè)投資增長5.18個百分點。

　　外貿(mào)進(jìn)出口雙雙下降

　　由于世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入深度調(diào)整階段，全球需求顯著下滑，機(jī)械工業(yè)也呈現(xiàn)減速下行趨勢。

　　2015年1~11月機(jī)械工業(yè)外貿(mào)進(jìn)出口總額6046.51億美元，同比下降8.08%；其中進(jìn)口2519.24億美元，同比下降14.2%；出口3527.24億美元，同比下降3.15%，出口出現(xiàn)自2009年以來少有的下降。由于進(jìn)口下降速度快于出口，預(yù)計全年外貿(mào)順差將在1100億美元左右。

　　B運行特征

　　 行業(yè)間分化加劇

　　中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會特別顧問蔡惟慈表示，盡管各行業(yè)都在下滑，但農(nóng)機(jī)、食品包裝，以及汽車中乘用車等與消費關(guān)系明顯比較近的行業(yè)下滑速度比較小。此外，與工程機(jī)械等行業(yè)相比，零部件行業(yè)比較平穩(wěn)。與為主機(jī)配套的零部件行業(yè)相對較好。而服務(wù)于投資、重點工程的行業(yè)下滑更快。

　　從具體行業(yè)看，在工程機(jī)械領(lǐng)域，去年12月，工程機(jī)械行業(yè)出口交貨值為31.58億元，同比下降22.62%，環(huán)比增長55.19%。1~12月，工程機(jī)械行業(yè)出口交貨值288.46億元，累計同比增速為-19.53%

　　從主要產(chǎn)品產(chǎn)量，2015年12月，工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速呈現(xiàn)不同態(tài)勢：從環(huán)比來看，其子行業(yè)同比增速均為正增長，其中，挖掘、鏟土運輸機(jī)械呈現(xiàn)兩位數(shù)正增長，為11.92%；從同比來看，子行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速均為負(fù)增長，其中，裝載機(jī)下降幅度**大，為-25.55%。去年全年，工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量累計同比增速均為負(fù)增長，其中，裝載機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量下降幅度**大，為-28.14。

　　在機(jī)床領(lǐng)域，2015年1~12月，全國機(jī)床工具行業(yè)累計完成出口交貨值483.11億元，累計同比增長4.72%。從分類看，機(jī)床附件制造、其他專用設(shè)備制造、木材加工機(jī)械制造、其他金屬加工機(jī)械制造和金屬切削機(jī)床制造的累計同比增速均達(dá)到兩位數(shù)的增長，分別為32.18%、26.96%、18.27%、11.33%和10.36%。

　　2015年12月，機(jī)床工具行業(yè)統(tǒng)計范圍內(nèi)的子行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速呈現(xiàn)不同態(tài)勢：從同比來看，鑄造機(jī)械和金屬成形機(jī)床行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量是正增長，分別為14.61%和1.75%，其他子行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量均為負(fù)增長，其中金屬切削工具降幅較大，為-23.8%；從環(huán)比來看，除鑄造機(jī)械和金屬成形機(jī)床行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量是負(fù)增長，分別為-8.31%和-1.41%外，其他子行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量均為正增長，其中數(shù)控金屬切削機(jī)床漲幅較大，為13.33%。

　　從基礎(chǔ)零部件行業(yè)來看，2015年1~12月，全國機(jī)械基礎(chǔ)件行業(yè)累計完成出口交貨值1,522.51億元，累計同比增長0.31%。其中，齒輪及齒輪減、變速箱制造和模具制造增幅較大，累計同比增速分別為8.74%和8.68%；軸承制造降幅較大，累計同比增速為-9.44%。2015年12月，全國機(jī)械基礎(chǔ)件行業(yè)完成出口交貨值135.52億元，同比下降3.39%，環(huán)比增長8.89%。11個子行業(yè)增速各有不同：從同比來看，機(jī)械零部件加工、模具制造、齒輪及齒輪減、變速箱制造和金屬密封件制造增幅是正增長，分別為9.8%、8.81%、6.44%和6.37%，其他為負(fù)增長，其中降幅較大的是傳動部件制造和軸承制造，分別為-18.81%和-17.78%；從環(huán)比來看，除鍛件及粉末冶金制品制造和緊固件制造是負(fù)增長，分別為-6.08%和-1.58%外，其他均為正增長，其中機(jī)械零部件加工、模具制造增幅較大，分別為25.13%、23.84%。

　　C農(nóng)機(jī)行業(yè)

　　內(nèi)部產(chǎn)品冷熱不均

　　從農(nóng)機(jī)設(shè)備來看，2015年1~12月，全國農(nóng)機(jī)行業(yè)累計完成出口交貨值320.27億元，累計同比下降0.12%。除了農(nóng)用及園林用金屬工具制造、飼料生產(chǎn)專用設(shè)備制造、拖拉機(jī)制造、畜牧機(jī)械制造、棉花加工機(jī)械制造、其他農(nóng)林牧漁業(yè)機(jī)械制造、水資源專用機(jī)械制造和其他未列明運輸設(shè)備制造外，其他子行業(yè)均呈現(xiàn)增長的態(tài)勢，尤其是漁業(yè)機(jī)械制造，累計同比增速達(dá)198.05%；其次是農(nóng)副食品加工專用設(shè)備制造，累計同比增速為25.33%。

　　農(nóng)機(jī)工業(yè)12個子行業(yè)中，拖拉機(jī)等8個行業(yè)利潤呈現(xiàn)較大幅度增長。從主要統(tǒng)計的產(chǎn)品看，2015年1~12月，農(nóng)機(jī)行業(yè)的主要產(chǎn)品產(chǎn)量有升有落。大型拖拉機(jī)增速**快，為33.01%。小型拖拉機(jī)下降幅度**大，為15.29%。其次是飼料生產(chǎn)專用設(shè)備，累計同比下降12.34%。

　　行業(yè)協(xié)會方面人士分析，2016年國家將繼續(xù)采取積極的財政政策和穩(wěn)增長等各項積極的金融保障措施，國際宏觀經(jīng)濟(jì)將保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。各項惠農(nóng)政策的實施，將繼續(xù)加大對農(nóng)機(jī)的支持力度，農(nóng)機(jī)行業(yè)還將保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。

　　內(nèi)需方面，農(nóng)機(jī)行業(yè)經(jīng)過了十多年的快速發(fā)展，一些傳統(tǒng)產(chǎn)品保有量迅速上升，如聯(lián)合收割機(jī)、中小型拖拉機(jī)保有量相對較大，今年裝配非道路發(fā)動機(jī)的整機(jī)產(chǎn)品將于4月份開始實施國二升國三，由于升級時間短，將對市場造成一定的影響。在出口方面，由于農(nóng)機(jī)生產(chǎn)和消費大國近年來出現(xiàn)了較大滑坡，預(yù)計主要國際市場方面在今后兩三年內(nèi)將難有較大增長。

　　D石化裝備

　　2016年增速5%左右

　　從石化設(shè)備來看，去年全年，石化通用行業(yè)中除了泵、風(fēng)機(jī)、氣體壓縮機(jī)、氣體分離及液化設(shè)備、石油鉆井設(shè)備、印刷專用設(shè)備累計同比增速呈現(xiàn)負(fù)增長趨勢外，其他子行業(yè)產(chǎn)量累計同比增速均呈現(xiàn)正增長，其中大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量累計同比增速**快，達(dá)到5.88%，氣體分離及液化設(shè)備下降了17.03個百分點。

　　2015年1~12月，石化通用行業(yè)累計實現(xiàn)出口交貨值2123億元，累計同比增長為-7.66%。各子行業(yè)出口累計同比增速差別較大，其中橡膠加工專用設(shè)備制造的出口累計同比增速增長**快，達(dá)到22.47%。金屬壓力容器制造業(yè)累計同比增速降幅明顯，同比下降了25.99個百分點。

　　石油石化設(shè)備工業(yè)協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2015年全年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行形勢總體表現(xiàn)不佳，受國內(nèi)總體經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大和國際上油價持續(xù)下跌影響，國內(nèi)外兩個市場嚴(yán)重萎縮，需求不足，導(dǎo)致行業(yè)出口交貨值、主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額幾項主要指標(biāo)持續(xù)下滑，同比增速均呈負(fù)增長態(tài)勢，虧損情況加劇。在新常態(tài)下，行業(yè)穩(wěn)增長壓力有增無減。

　　從經(jīng)濟(jì)運行特征看，2015年石油石化裝備行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行表現(xiàn)不佳，負(fù)增長情況嚴(yán)重，與預(yù)期偏離很大，有點始料不及。但前6個月進(jìn)出口總額同比和出口額都有較大增長，這是2015年的一個階段性亮點。

　　海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，去年1~6月，石油石化56項主要產(chǎn)品進(jìn)出口總額和出口額同比增長11.8%和17%，同時，也要注意到，這一數(shù)據(jù)與出口交貨值相比有著很大反差。

　　此外，行業(yè)內(nèi)部分化加劇，發(fā)展嚴(yán)重不平衡。分行業(yè)看，海洋工程設(shè)備制造業(yè)幾個主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他行業(yè)。海洋工程設(shè)備是“十二五”期間比較看好的新興產(chǎn)業(yè)，但由于國際油價大幅度下跌對其負(fù)面影響巨大。從企業(yè)規(guī)模看，大型企業(yè)表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中小型企業(yè)，這是一個反?，F(xiàn)象。從企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型看，國有企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于民營和三資企業(yè)。

　　協(xié)會方面建議，要應(yīng)對市場需求不足，破解產(chǎn)能過剩難題。加大高端產(chǎn)品研制和產(chǎn)出，去除落后產(chǎn)能給有限的市場騰出空間。努力解決國有企業(yè)效益低下的問題，以提高國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)效率為重點，加大國有企業(yè)的改革力度。

　　協(xié)會方面預(yù)計，2016年行業(yè)出口交貨值、主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額同比增速為5%左右。

　　E重型機(jī)械

　　起重機(jī)行業(yè)表現(xiàn)良好

　　從重型機(jī)械行業(yè)來看，2015年1~12月，全國重型礦山機(jī)械行業(yè)完成出口交貨值835.64億元，累計同比增速為4.57%。

　　各子行業(yè)出口累計同比增速差別較大，除了起重機(jī)制造、電梯、自動扶梯及升降機(jī)制造、冶金專用設(shè)備制造出現(xiàn)正增長趨勢外，其他子行業(yè)同比增速均有所回落。其中，起重機(jī)制造相對其他子行業(yè)增幅**為明顯，達(dá)到23.08%，輕小型起重設(shè)備制造同比增速降幅明顯，為-14.23%。

　　2015年1~12月，起重機(jī)產(chǎn)量增速表現(xiàn)良好，達(dá)到11.32%。其他四個子行業(yè)中除了輸送機(jī)械(輸送機(jī)和提升機(jī))小幅回升外，其他三個子行業(yè)均出現(xiàn)不同程度的回落趨勢，其中，金屬軋制設(shè)備產(chǎn)量增速降幅明顯，下降了11.62個百分點。

　　重型機(jī)械行業(yè)協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2015年面對復(fù)雜多變的國際環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行態(tài)勢，重型機(jī)械行業(yè)在低谷徘徊運行，去年上半年曾出現(xiàn)了兩次負(fù)增長。下半年開始略有正增長，但幅度很小。

　　統(tǒng)計顯示，去年前11個月，重型機(jī)械行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11005億元，同比增長0.87%。其中，冶金機(jī)械同比增長1.82%，礦山機(jī)械同比增長2.62%。從行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量看，除輸送機(jī)械保持增長外，其余產(chǎn)品均處于負(fù)增長區(qū)域。

　　從行業(yè)運行亮點看：一是重機(jī)行業(yè)在經(jīng)濟(jì)下行區(qū)間，努力實施走出去戰(zhàn)略，開拓國際市場，出口市場和地區(qū)，出口額均有一定增長。

　　二是在經(jīng)濟(jì)增速放緩的同時，質(zhì)量效益得到了普遍重視，有了一定提高。大型企業(yè)普遍重視鑄鍛件質(zhì)量合格率，除了重視冶煉環(huán)節(jié)外，在熱處理方面采取有效措施，顯著提高了鑄鍛件在內(nèi)的質(zhì)量，大型鑄鍛件合格率達(dá)到98%左右。

　　三是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，轉(zhuǎn)型升級向高端、智能、綠色制造方向發(fā)展勢頭良好。例如，太重集團(tuán)在成功研制大型智能化采掘、輸送設(shè)備的基礎(chǔ)上，開發(fā)薄煤層綜采成套智能系統(tǒng)和急傾斜電牽引采煤機(jī)。

　　預(yù)測2016年行業(yè)走勢，協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，大型企業(yè)將會出現(xiàn)重組，小型企業(yè)面臨改造升級，一些無技術(shù)優(yōu)勢，生產(chǎn)中低端產(chǎn)品的企業(yè)將會改型或停產(chǎn)。從市場情況看，預(yù)計國內(nèi)市場將持續(xù)低迷。

　　協(xié)會方面建議，應(yīng)出臺相關(guān)優(yōu)惠政策，繼續(xù)對購買國產(chǎn)設(shè)備給予抵免企業(yè)所得稅的扶持，鼓勵企業(yè)購買國產(chǎn)設(shè)備，鼓勵下游用戶購買裝備行業(yè)的設(shè)備，提高國產(chǎn)化水平。同時，積極推進(jìn)央企上下游企業(yè)合作，實現(xiàn)資源整合和優(yōu)勢互補(bǔ)。

　　F市場預(yù)期

　　消費類產(chǎn)品景氣度較好

　　市場人士分析指出，當(dāng)前，機(jī)械工業(yè)增長動力正在發(fā)生變化。一是需求總量變化，由持續(xù)火爆轉(zhuǎn)變?yōu)槌掷m(xù)趨緩。

　　二是需求結(jié)構(gòu)變化，汽車等消費類產(chǎn)品，以及儀表和基礎(chǔ)件行業(yè)等與制造業(yè)自身素質(zhì)提高緊密相關(guān)的子行業(yè)需求將上升；工程機(jī)械、機(jī)床、重型礦山機(jī)械和電力設(shè)備等投資類需求下降；高端產(chǎn)品需求上升，中低端產(chǎn)品需求下降；增量需求貢獻(xiàn)度下降，由設(shè)備改造升級帶來的存量需求貢獻(xiàn)度上升；在發(fā)電設(shè)備、汽車、農(nóng)機(jī)和工程機(jī)械等社會保有量已經(jīng)相當(dāng)大的行業(yè)，這一變化趨勢尤為明顯。

　　三是要素驅(qū)動逐漸向創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變，資金、物資及人力資源的供給能力和環(huán)境承受力的約束趨于強(qiáng)化，技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、節(jié)能和環(huán)保在競爭中的貢獻(xiàn)度迅速上升。

　　從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢看，積極信號正在逐步釋放。宏觀經(jīng)濟(jì)政策正在趨于積極：央行自2014年11月以來已多次降息、降準(zhǔn)，融資環(huán)境有所改善；一系列穩(wěn)增長舉措頻頻出臺，包括清理規(guī)范涉企收費、下調(diào)工商企業(yè)電價、降低資源稅征收比例等；國家發(fā)改委圍繞“七大類重大投資工程包”、“六大領(lǐng)域消費工程”和“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶三大戰(zhàn)略，充實項目庫，形成“實施一批、儲備一批、謀劃一批”的滾動機(jī)制，努力發(fā)揮投資對“穩(wěn)增長”的關(guān)鍵性作用。加之《中國制造2025》已正式發(fā)布，必將加快機(jī)械工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展步伐。

　　市場人士預(yù)測，在當(dāng)前形勢下，與消費關(guān)系密切的產(chǎn)品和中高端裝備景氣度將相對較好；汽車行業(yè)中，分化加劇機(jī)械工業(yè)今年將逐步回暖與消費聯(lián)系更為密切的乘用車產(chǎn)銷形勢明顯好于與投資關(guān)系密切的商用車；機(jī)床行業(yè)中，數(shù)控機(jī)床形勢好于普通機(jī)床；在主機(jī)中，成形機(jī)床形勢好于金切機(jī)床；與主機(jī)相比，刀具行業(yè)形勢好于全行業(yè)平均水平；軸承、模具、刀具、閥門和緊固件等零部件的產(chǎn)量增速普遍高于主機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量增速；與民生、技術(shù)進(jìn)步關(guān)系密切的農(nóng)機(jī)、儀表、基礎(chǔ)件和環(huán)保設(shè)備行業(yè)增長速度明顯快于機(jī)械全行業(yè)平均水平。

　　預(yù)計2016年機(jī)械行業(yè)將逐步回暖，但能否觸底反彈還是未知，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級步伐亟待加快。

　　去年以來，機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行面臨較大困難，市場需求不旺，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速創(chuàng)國際金融危機(jī)以來的新低。預(yù)計2016年行業(yè)將逐步回暖，但能否觸底反彈還是未知，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級步伐亟待加快。