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中國苜蓿產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉怼包S金十年”
中國奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化快速推進(jìn),對(duì)優(yōu)質(zhì)苜蓿需求剛性增長(zhǎng),從而帶動(dòng)苜蓿產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。我國優(yōu)質(zhì)苜蓿自給率只有64%,而在近140萬噸的進(jìn)口總量中,美國占比達(dá)到93.5%(130.7萬噸)。如今,在中美貿(mào)易摩擦的背景下,中國將苜蓿產(chǎn)品列入反制目錄加征25%的關(guān)稅。苜蓿行業(yè)若能抓住當(dāng)前機(jī)遇,將有可能造就苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的下一個(gè)“黃金十年”。
苜蓿進(jìn)口增速遠(yuǎn)超國產(chǎn)
一般來說,苜蓿經(jīng)4-5年的周期就要被犁掉,開始輪茬,改種其他作物。在一年中,從6月到9月底可以收割4茬,每茬間隔30天左右。新疆天澳牧業(yè)有限公司總經(jīng)理王軍介紹,苜蓿地的效益跟管理有很重要的關(guān)系。若管理得好,一畝地每年可以收獲1.2-1.3噸,收益會(huì)達(dá)到300-500元。“跟棉花比,會(huì)少一些,但要比其他農(nóng)作物高。”
苜蓿被譽(yù)為“牧草之王”,是奶牛等草食動(dòng)物的重要優(yōu)質(zhì)飼草。全球來看,苜蓿普遍優(yōu)先供應(yīng)高產(chǎn)奶牛,其次才是肉牛、馬、羊、肉兔等。很多地方還因苜蓿的高類胡蘿卜素含量,特意添加苜蓿草粉來飼養(yǎng)蛋雞和肉雞,以提高卵黃和羽毛的鮮亮程度。
根據(jù)荷斯坦數(shù)據(jù),對(duì)奶牛來說,飼用優(yōu)質(zhì)苜??墒沟鞍缀刻岣?.1個(gè)百分點(diǎn)以上,單產(chǎn)提高1噸。除了乳業(yè)品質(zhì)提升的需要,這10年來,國內(nèi)苜蓿產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,還有居民消費(fèi)升級(jí)的因素。
布瑞克農(nóng)信集團(tuán)研究總監(jiān)林國發(fā)表示,隨著居民消費(fèi)升級(jí),帶動(dòng)了牛羊肉及牛奶的消費(fèi)。然而,國內(nèi)牛羊養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展,除受到土地制約以外,**大的問題在于牧草。他說:“要發(fā)展草食行業(yè)必定需要充足的牧草,我國除了內(nèi)蒙古地區(qū)有一定牧草資源以外,其他地方的冬季草料還是以玉米秸稈為主,優(yōu)質(zhì)牧草比例較低,而優(yōu)質(zhì)牧草的缺乏會(huì)影響高品質(zhì)牛羊肉及牛奶的供應(yīng)。”
從2008年開始,中國優(yōu)質(zhì)苜蓿產(chǎn)量和質(zhì)量大幅提升,為草食畜牧業(yè)提質(zhì)增效提供了重要支撐。這一年也是一個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn),既是中國奶業(yè)振興的起始之年,同時(shí)也拉開了中國大舉進(jìn)口苜蓿的序幕。
據(jù)統(tǒng)計(jì),苜蓿進(jìn)口量從當(dāng)年的將近2萬噸增至2017年的139.8萬噸,增長(zhǎng)了68.9倍,這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超國內(nèi)產(chǎn)量的增速。同一時(shí)間段,國內(nèi)苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,優(yōu)質(zhì)苜蓿產(chǎn)量從15萬噸左右增至250萬噸,增長(zhǎng)將近15.7倍。
需要說明的是,美國作為中國苜蓿進(jìn)口的主要來源國,2017年從美國進(jìn)口的苜蓿量占中國總需求量的33.5%。因此,將來自美國的苜蓿列入反制目錄,會(huì)較大程度地影響到國內(nèi)的奶業(yè)和苜蓿產(chǎn)業(yè)。華泰證券發(fā)布研究報(bào)告稱,在進(jìn)口優(yōu)質(zhì)苜蓿草價(jià)格上漲25%之后,國內(nèi)同等品種苜蓿干草價(jià)格每噸將跟漲500-600元,傳導(dǎo)到國內(nèi)苜?;氐牡仡^收購價(jià)及加工出廠價(jià),漲幅將達(dá)到30%-40%。
在國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖成本的構(gòu)成中,苜蓿成本約占飼料總成本的13%,占公斤奶總成本的8%-9%;豆粕成本約占飼料總成本的20%,約占公斤奶總成本的12%。根據(jù)業(yè)內(nèi)調(diào)研,在對(duì)美國苜蓿和大豆加征25%的關(guān)稅后,將推動(dòng)苜蓿價(jià)格上漲30%、豆粕價(jià)格上漲20%,導(dǎo)致全國公斤奶成本增加6%左右。
國內(nèi)苜蓿存在中長(zhǎng)期缺口
美國種植的苜蓿集中在中西部各州。無論從收獲面積還是從產(chǎn)值看,苜蓿已經(jīng)長(zhǎng)期位列美國大田作物第4位,是支撐其畜牧業(yè)發(fā)展的基石,其產(chǎn)業(yè)地位也可見一斑。美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示,美國95%的苜蓿供國內(nèi)使用,僅有5%供應(yīng)出口。從牧草出口國來看,主要銷往中國、日本、阿聯(lián)酋、沙特等亞洲國家和地區(qū)。
在2008年以前,我國也曾是苜蓿出口大國,主要出口到周邊的日韓等國。但隨著國內(nèi)糧食作物種植的比較收益抬升、全球市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)苜蓿需求的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng),國內(nèi)牧草的競(jìng)爭(zhēng)力下降且無法滿足國內(nèi)所需,中國逐漸轉(zhuǎn)為第一大苜蓿進(jìn)口國。
2017年,我國優(yōu)質(zhì)苜蓿消費(fèi)量達(dá)到389.78萬噸,同比增長(zhǎng)9.4%。其中,國產(chǎn)250萬噸,進(jìn)口139.8萬噸,自給率僅64%。然而,按照未來乳業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,不論是從當(dāng)前苜蓿覆蓋不及中國高產(chǎn)奶牛統(tǒng)計(jì)存欄的三分之一的角度來看,還是從高產(chǎn)奶牛存欄量開始出現(xiàn)趨勢(shì)性回升的角度來看,國內(nèi)優(yōu)質(zhì)苜蓿的中長(zhǎng)期缺口將持續(xù)存在。
缺口有多大呢?根據(jù)《全國苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》(下稱《規(guī)劃》)預(yù)測(cè),到2020年,全國優(yōu)質(zhì)苜蓿總需求將升至690萬噸(比2017年消費(fèi)量多將近80%),而國產(chǎn)360萬噸、進(jìn)口150萬噸,缺口將擴(kuò)大至180萬噸。
為此《規(guī)劃》提出,到2020年,通過新增優(yōu)質(zhì)苜蓿種植面積300萬畝,苜蓿干草單產(chǎn)達(dá)到600公斤/畝,來彌補(bǔ)這一缺口,實(shí)現(xiàn)自給率達(dá)到80%左右。
提高優(yōu)質(zhì)牧草自給率的機(jī)遇
過去十年,國內(nèi)苜蓿產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了“黃金十年”,這背后是由兩個(gè)機(jī)遇的疊加:一是奶牛養(yǎng)殖快速規(guī)模化;二是從2012年起,農(nóng)業(yè)部和財(cái)政部實(shí)施“振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動(dòng)”,國家對(duì)3000畝以上連片苜蓿每畝補(bǔ)貼600元。
有著全球第二大苜蓿種植國地位的中國,發(fā)展苜蓿產(chǎn)業(yè)的底氣是超過30億畝的草場(chǎng)面積。從種植的投入和產(chǎn)出來看,在當(dāng)前市場(chǎng)行情下,苜蓿的種植收益較一般糧食作物要高--尤其是在近年來我國開展種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、壓減水稻玉米種植面積并下調(diào)主糧保護(hù)價(jià)的大背景下。
新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)劉讓表示,在新疆當(dāng)?shù)?,苜?;旧献越o自足,略有富余。由于土地資源豐富,田間管理簡(jiǎn)單,苜蓿的價(jià)格也較便宜。然而,由于離主銷區(qū)較遠(yuǎn),運(yùn)輸成本推高了價(jià)格。不過,由于苜蓿產(chǎn)品被列入反制目錄,新疆苜蓿產(chǎn)業(yè)客觀上獲得了發(fā)展的利好。他分析稱,當(dāng)前制約國內(nèi)苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展有兩大重要因素:一個(gè)是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)模式落后、技術(shù)投入不足;另一個(gè)就是運(yùn)費(fèi)。
苜蓿是多年生草類,對(duì)機(jī)械化作業(yè)的要求較高。然而,由于機(jī)械設(shè)備的投資額高,行業(yè)內(nèi)測(cè)算,每3000畝苜蓿草地所需配套的農(nóng)機(jī)設(shè)備總投資額在80萬-100萬元,占整體投資的20%以上,這還不包含加工草捆的設(shè)備。受設(shè)備條件制約,企業(yè)收割不及時(shí),每批次干草質(zhì)量不穩(wěn)定,這直接影響了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。另外,民間有“千里不運(yùn)草”的諺語。盡管在新疆當(dāng)?shù)?,苜蓿本身有價(jià)格優(yōu)勢(shì),但若加上長(zhǎng)途運(yùn)輸費(fèi)用,就會(huì)失去這一優(yōu)勢(shì)。
據(jù)測(cè)算,從甘肅河西走廊、內(nèi)蒙古科爾沁草地、寧夏河套灌溉區(qū)等苜?;厣a(chǎn)加工的商品干草,銷售至華北、華東牧場(chǎng),運(yùn)輸距離一般長(zhǎng)達(dá)2000公里以上,汽運(yùn)每噸苜蓿的運(yùn)輸成本在600元以上,占到貨交易價(jià)格的1/3。這導(dǎo)致國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿與天津港到港的美國進(jìn)口苜蓿相比缺乏價(jià)格優(yōu)勢(shì),壓制了優(yōu)質(zhì)苜蓿種植收益,進(jìn)而影響了國內(nèi)苜蓿產(chǎn)業(yè)良好健康發(fā)展。
從上世紀(jì)90年代以來,我國逐步構(gòu)建起全國性的鮮活農(nóng)產(chǎn)品流通綠色通道,有效降低了農(nóng)產(chǎn)品流通成本,但苜蓿干草在內(nèi)的各類花草苗木等品種不在其列。為此,《規(guī)劃》專門提出,盡快實(shí)施“開通草產(chǎn)品運(yùn)輸綠色通道,降低商品苜蓿流通成本”這一配套保障政策。
林國發(fā)表示,在此之前,由于地塊小,影響機(jī)械化耕作業(yè),造成人工成本偏高。另外,土地租金高,導(dǎo)致種植效益偏低。隨著認(rèn)識(shí)及管理水平的提高,國內(nèi)紫花苜蓿將會(huì)迎來快速發(fā)展。
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