“三個關(guān)鍵詞”讀懂采棉機市場

　　棉花作為世界上主要的農(nóng)作物之一，用途廣泛，經(jīng)濟價值巨大，它既是**重要的纖維作物，又是重要的油料作物，也是含高蛋白的糧食作物，紡織、精細化工原料和重要的戰(zhàn)略物資，同時，還是一種重要的蜜源植物。

　　我國棉花種植面積333萬公頃(5000萬畝)左右，主要分布在新疆棉區(qū)、江淮平原、江漢平原、華北平原、魯西北、豫北平原、長江下游濱海沿江平原，其中新疆棉區(qū)產(chǎn)量占絕對比重。據(jù)統(tǒng)計，我國棉花耕種收綜合機械化率超過70%，機采率卻不足30%，而機采棉主要集中在新疆棉區(qū)，占國內(nèi)全部棉花機收面積的99%以上，這說明機械采棉幾乎全部是在新疆實現(xiàn)的，同時，也說明采棉機大面積推廣必須以規(guī)?；N植為基礎(chǔ)。

　　第一個關(guān)鍵詞：省人化——采棉作業(yè)機械化勢在必行

　　資料顯示，棉花的原產(chǎn)地是印度和阿拉伯，在棉花傳入我國之前，我國只有可供充填枕褥的木棉，沒有可以織布的棉花，南北朝時期，棉花傳入我國邊境；宋末元初，棉花傳入內(nèi)地；明初，朱元璋采用強制方法才推廣開來。目前，在全球范圍內(nèi)，中國、印度、美國、澳大利亞、巴西、土耳其、阿根廷、烏茲別克斯坦、埃及等是棉花主產(chǎn)國，其中中國的單產(chǎn)量**大，烏茲別克斯坦則有“白金之國”之稱。

　　作為歷史悠久的農(nóng)作物之一，歐美等國家在規(guī)模種植和機械化普及等環(huán)節(jié)已經(jīng)非常成熟，從耕地準備到棉花種植、管理、收獲、運輸、加工的全過程均實現(xiàn)了機械化，并完成了棉花品種的培育改善和農(nóng)藝標準化等建設(shè)，省人化、機械化大大降低了生產(chǎn)成本，有效保障了棉花在國際市場的競爭力。尤其是在棉花采摘環(huán)節(jié)，全球主要棉花主產(chǎn)國全面實現(xiàn)了機械化，反觀，我國棉花機收水平卻相差甚遠。

　　據(jù)統(tǒng)計，我國棉花年產(chǎn)量超過680萬公噸，國內(nèi)35個省份中有24個省份有棉花種植，有近3億人參與其生產(chǎn)，憑借特殊的苗木覆蓋、地膜覆蓋與棉花小麥雙季播種等方式，持續(xù)推動棉花生產(chǎn)，使中國成為世界上**大的生產(chǎn)國。但是，由于棉花種植管理過程復(fù)雜，用工多，缺少機械化、信息化和智能化，勞動力成本高，導(dǎo)致植棉積極性和信心大減，植棉面積出現(xiàn)不同程度縮減，據(jù)統(tǒng)計，2019年全國棉花種植面積為3339.2千公頃(5008.8萬畝)，比2018年減少了15.2千公頃(22.8萬畝)，下降0.5%，且種植進一步向新疆棉區(qū)集中，該區(qū)域種植面積比2018年增加49.2千公頃(73.8萬畝)，增長2%。其他棉區(qū)受種植效益和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響，棉花種植面積比2018年減少64.4千公頃(96.6萬畝)，下降7.5%。

　　近年來，伴隨著勞動力減少，人力成本急劇增加，以人工操作為主要勞動方式的棉花生產(chǎn)遭遇瓶頸，勞力緊缺的矛盾日益突出，尤其在采棉環(huán)節(jié)，以往，僅新疆兵團每年需要拾花勞力超過50多萬人，每到采摘季節(jié)，數(shù)十萬外省拾花工陸續(xù)進入新疆采摘棉花，從而形成下半年度西部**大的季節(jié)性勞動力轉(zhuǎn)移潮，僅新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團每年為此支付的人工費就高達12億元人民幣。

　　毫無疑問，破解棉花產(chǎn)業(yè)“用工難、成本高”這一難題的**有效路徑就是實現(xiàn)機械化，也就是大家說的“能不用人就不用人”，針對棉花采摘這一環(huán)節(jié)，人工采摘的成本約為3元/kg，機采成本約為1.2元/kg，目前，我國棉花畝產(chǎn)量約在350kg，實現(xiàn)機械化采棉作業(yè)每畝可降低成本600余元，經(jīng)濟效益和利潤價值大到驚人，因此，實現(xiàn)機械化采棉是棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展進步的必由之路，意義重大。

　　第二個關(guān)鍵詞：技術(shù)創(chuàng)新——國產(chǎn)采棉機在不斷進步升級

　　與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和種植結(jié)構(gòu)相關(guān)，我國在經(jīng)濟作物機械化研究起步較晚，且發(fā)展速度相對較慢，2015年以來，伴隨著供給側(cè)改革推進，國內(nèi)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)不斷發(fā)生改變，傳統(tǒng)大眾糧食作物種植面積份額不斷向經(jīng)濟作物轉(zhuǎn)移，機械化衍生出更多的新需求，逐漸成為農(nóng)機市場的新生力量，采棉機就是典型代表之一。

　　據(jù)統(tǒng)計，2019年我國采棉機市場規(guī)模約為22.5億元，同比增長了22.8%，這個數(shù)據(jù)是在2018年國內(nèi)采棉機市場銷量大漲、產(chǎn)品供不應(yīng)求的基礎(chǔ)上實現(xiàn)的，對于正處于轉(zhuǎn)型調(diào)整階段的農(nóng)機行業(yè)而言，諸多細分產(chǎn)品市場進入了下行通道，采棉機市場的表現(xiàn)著實讓所有人眼前一亮。采棉機作為棉花種植生產(chǎn)全程機械化中技術(shù)性**強、技術(shù)壁壘**高的農(nóng)機裝備類型，采棉機的發(fā)展水平?jīng)Q定了棉花種植全程機械化的發(fā)展好壞，一直以來是我國農(nóng)機化發(fā)展中的短板之一，市場存量產(chǎn)品98%以上均是國外進口產(chǎn)品，國產(chǎn)化實現(xiàn)突破也就是近幾年的事情。

　　資料顯示，全球?qū)Σ擅迿C研究起步較早的國家是美國，1850年就開始了采棉機械研制和機采棉技術(shù)研究，1889年美國發(fā)明家坎貝爾研制成功了世界上**早的摘錠式采棉機，1942年美國采棉機投人批量生產(chǎn)，1964年基本實現(xiàn)機采棉機械化，1975年美國機械采棉的程度已達到100%，機采棉技術(shù)和采棉機數(shù)量均占世界第一位。澳大利亞、以色列等農(nóng)業(yè)發(fā)達國家機械化收獲率也達100%，西班牙、保加利亞、希臘等國家絕對份額的棉花也是由機械采摘。我國20世紀50年代開始引進和開發(fā)機采棉技術(shù)，但是進展并不快，在采棉機研發(fā)和應(yīng)用上，我國集中在新疆進行推廣，很長階段以來，國內(nèi)使用的采棉機都集中在約翰迪爾John Deere、凱斯Case兩大品牌上，雖然每年進口數(shù)量并不算多，但是總體價值不菲。國內(nèi)農(nóng)機制造企業(yè)進入該領(lǐng)域后，不斷突破技術(shù)工藝壁壘和配套資源國產(chǎn)化難題，2107/2018年國產(chǎn)化產(chǎn)品基本成熟，雖然穩(wěn)定性和一致性稍差一點，但性價比優(yōu)勢非常明顯，從補貼系統(tǒng)看，國產(chǎn)品牌采棉機售價3行機為100萬～125萬元，5行機為125萬～150萬元，6行機為250萬元左右，較之同型號進口產(chǎn)品價格低1/3以上，價格優(yōu)勢異常明顯。

　　整體看來，采棉機核心技術(shù)是棉花采摘系統(tǒng)、關(guān)鍵部件采棉頭以及清選技術(shù)應(yīng)用，從收獲方式上可分為選收式和統(tǒng)收式兩種，其中選收式又分為垂直摘錠和水平摘錠，約翰迪爾John Deere和凱斯Case的采棉機采用的是非常成熟的選收式，但是由于技術(shù)壁壘和專利保護的限制，其他企業(yè)只能采取科學(xué)性避開策略。綜合國內(nèi)采棉機制造企業(yè)來看，新疆缽施然、星光農(nóng)機、東風(fēng)農(nóng)機、現(xiàn)代農(nóng)裝、新研股份、山東天鵝、重慶機電集團，都能生產(chǎn)3行及以上大型自走式采棉機，這幾家企業(yè)品牌產(chǎn)品采用的技術(shù)路徑各有不同，比如貴航4MZ-5、東華4MZ-3、4MZ-3A、星光正工4MZ-3、現(xiàn)代農(nóng)裝4MZ-3、缽施然4MZ-6都是選收式摘錠型的，而重慶機電集團CMJ3-I等采棉機產(chǎn)品是梳齒式的，南京農(nóng)機化所研發(fā)的輕型采棉機產(chǎn)品是指刷式的。

　　諸多國內(nèi)采棉機品牌崛起，打破了國外產(chǎn)品壟斷局面，繼2018年國產(chǎn)采棉機銷量首次超過外資品牌，2019年國產(chǎn)份額進一步攀升至72.0%。雖然產(chǎn)品日趨成熟，但是也不可避免地在作業(yè)可靠性、智能化、穩(wěn)定性等方面存在不足，仍需要堅持不懈地持續(xù)改進。

　　第三個關(guān)鍵詞：向好——下階段采棉機市場空間不小

　　近年來，全球采棉機市場趨于穩(wěn)步增長狀態(tài)，據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年全球采棉機保有量約為4.98萬臺；全球采棉機銷量規(guī)模約為4750臺，同比增長18.8%；全球采棉機市場銷售收入規(guī)模約為147.8億元，同比增長14.7%。

　　根據(jù)CAAMM統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年我國采棉機保有量約為4850臺(不含微型棉花采收類設(shè)備)，占全球采棉機總保有量比重約為9.7%；2019年整體銷量超過1000臺，同比增長35.6%。

　　近年來，國內(nèi)3行采棉機銷量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，據(jù)CAAMM等機構(gòu)發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)綜合統(tǒng)計分析，2019年，3行、5行、6行采棉機銷量比重分別為66.6%、8.2%和25.2%(僅為一手新機器市場，不含進口二手機)，3行機占據(jù)了絕對比重。這種結(jié)構(gòu)構(gòu)成與我國棉花供給結(jié)構(gòu)密切相關(guān)，新疆產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的3/4以上，黃河流域產(chǎn)區(qū)、長江流域棉產(chǎn)區(qū)等產(chǎn)區(qū)總產(chǎn)量不及1/4，且呈現(xiàn)出西北棉區(qū)持續(xù)擴張、黃河及長江等棉區(qū)不斷萎縮的特征。與之同步，新疆棉區(qū)形成規(guī)模化種植，機采作業(yè)快速推進；長江、黃河流域棉花種植受耕地分散等因素制約，仍以農(nóng)戶個體經(jīng)營的小生產(chǎn)模式為主，生產(chǎn)標準化程度低，機械化水平低，進一步增加了生產(chǎn)成本。

　　在采棉機械化推廣上，必須全面改良棉花品種并推進規(guī)?；N植。從專業(yè)角度看，機械采收的基木要求是棉花脫葉率達85%以上，吐絮率達95%以上，而目前國內(nèi)棉花品種眾多，大多品種高矮不一、熟性偏晚、開花吐絮不集中，無法統(tǒng)一標準、統(tǒng)一生產(chǎn)、統(tǒng)一管理，難以適應(yīng)機采，這就要求進一步改良棉花種植品種。在種植分布上，新疆棉區(qū)以外區(qū)域種植分散，不便于機械化作業(yè)推廣，由此可見，實現(xiàn)土地集約化種植、管理，仍有很長的路要走。

　　著眼長遠，我國不足30%的機采棉率有著巨大的提升空間，按照國家《關(guān)于加快推進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》中的目標，到2025年全國棉花機采率將達到60%，任務(wù)十分艱巨，同時也足以看出，我國采棉機市場提升空間巨大，不僅如此，由于采棉機在短期內(nèi)連續(xù)工作的負荷較大，通常使用8～10年就面臨淘汰，因此保有量的持續(xù)增加還將帶動更新?lián)Q代需求?？梢詳喽ǎ覈擅迿C增量需求不減，存量市場更新也將進入集中期，據(jù)專業(yè)機構(gòu)推測，預(yù)計到2022年，我國采棉機市場規(guī)?？蛇_33.7億元，年均增長率將超過15%。未來幾年，國產(chǎn)采棉機成熟度將愈加成熟，對進口采棉機的替代效果將愈加明顯，主銷產(chǎn)品型號份額預(yù)計將向兩頭發(fā)展，一是適合新疆棉區(qū)等規(guī)模作業(yè)大型產(chǎn)品，另一是適合零散地塊小規(guī)模作業(yè)的小型化產(chǎn)品。與此同時，伴隨著社會存量產(chǎn)品及更新迭代，采棉機服務(wù)維修市場也將逐漸發(fā)力，創(chuàng)造出不菲的產(chǎn)業(yè)價值。

　　在農(nóng)業(yè)機械化進程中，棉花生產(chǎn)機械化正面臨著良好的發(fā)展機遇，眼下，國內(nèi)品牌已經(jīng)表現(xiàn)出良好的創(chuàng)新力，未來突破力與持久力如何，能否在全球化競爭的舞臺上后來居上？唯有持續(xù)創(chuàng)新，別無他途。