小拖的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與戰(zhàn)略取向

小拖的“冬天”已經(jīng)來了

　　衡量一個產(chǎn)業(yè)是否進入衰退，一般要看其是否符合三大特征：第一，生產(chǎn)能力及供給是否出現(xiàn)嚴重過剩；第二，產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)是否開始惡性競爭并互相壓價，以及隨之而來的利潤空間變小；第三，部分企業(yè)是否不得已退出了這個市場。從我國小型拖拉機產(chǎn)業(yè)近年的發(fā)展軌跡分析，我國小型拖拉機具備了產(chǎn)業(yè)衰退期的基本特征。

　　首先，我國小型拖拉機產(chǎn)能出現(xiàn)嚴重過剩，突出表現(xiàn)為：產(chǎn)品銷售率下降、設備產(chǎn)出率低、虧損面較大、產(chǎn)成品資金占用率增加、經(jīng)濟效率水平下降。我國小型拖拉機自上世紀90代初至90年代中期，經(jīng)歷了快速發(fā)展期，據(jù)國家統(tǒng)計局的相關數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)量也由1990年的108萬臺上升到1995年的195萬臺**高量，此后一路下滑，2008年，小型拖拉機產(chǎn)量僅僅122.7萬臺。今年前5個月，雖有農(nóng)機補貼的拉動，但依然未能止住下滑的腳步，134家小型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)累計生產(chǎn)77.39萬臺，同比下降4.58%，許多企業(yè)產(chǎn)能發(fā)揮不足50%。

　　其次，市場競爭加劇，價格戰(zhàn)此起彼伏。突出表現(xiàn)為：其一，企業(yè)虧損面擴大，26家拖拉機生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計報表顯示，今年前5個月，以小型拖拉機為主業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)虧損面在90%以上；其二，企業(yè)競爭加劇，集中度低。我國小拖生產(chǎn)者眾多，形成“諸侯八百，小國三千”的競爭局面，市場集中度低，**大的生產(chǎn)企業(yè)其市場占有率也不過12%，小拖產(chǎn)業(yè)風險進一步加大，一些小拖生產(chǎn)企業(yè)黯然退出競爭；其三，生產(chǎn)商與經(jīng)銷商的利潤低，許多企業(yè)進入“有市無利、增量不增利”的經(jīng)營怪圈。一項調(diào)查顯示，其利潤不足2%，一些企業(yè)出現(xiàn)虧損。

　　**后，從小型拖拉機的市場保有量分析，自上世紀90年代初我國小型拖拉機保有量除1997年同比出現(xiàn)兩位數(shù)增長外，其它年份同比增幅都在7%以下，**低的近2%，與大中拖連續(xù)兩位數(shù)增長形成鮮明的對比。從小型拖拉機動力占農(nóng)業(yè)機械總動力的比重分析，由上世紀90年代的22%左右下降到2007年的20%左右，出現(xiàn)逐步下滑的發(fā)展態(tài)勢。

　　我國小型拖拉機自上世紀90年代至今，種種跡象表明其產(chǎn)品生命周期逐漸由成熟期步入衰退期。傳統(tǒng)小型拖拉機衰退的根本原因，并非宏觀經(jīng)濟波動等偶發(fā)因素，而是市場環(huán)境和結構發(fā)生了質(zhì)變，這也是小型拖拉機生命周期的反映。因此，小型拖拉機尤其是小四輪拖拉機的衰退期將是一個長期的過程，會沿著一條拋線般的軌道持續(xù)下滑。這個趨勢不可逆轉(zhuǎn)，不會以人的意志為轉(zhuǎn)移。正是從這個意義上說，“小型拖拉機的冬天”已經(jīng)來了。這個“冬天”不是冬去春來的周而復始，而是循序漸進地步入衰退。

多種因素導致小拖產(chǎn)業(yè)衰退

　　小型拖拉機衰退背后的原因是多方面的，一是隨著我國農(nóng)村生產(chǎn)結構調(diào)整、農(nóng)民收入的提升、惠農(nóng)政策的逐步加大，尤其是不斷增加的農(nóng)機補貼，改變了拖拉機需求結構，突出表現(xiàn)為大中型拖拉機取代小型拖拉機，梯度更新大大壓縮了小型拖拉機成長空間，宣布了大中型拖拉機時代的到來，這種現(xiàn)象在歐美機械化發(fā)展歷程中都曾經(jīng)歷過，中國也在經(jīng)歷這種變化；二是小型拖拉機作為成熟的產(chǎn)品，因其技術含量低，生產(chǎn)成本低，利潤低，導致每年有許多企業(yè)蜂擁而上，同時有許多企業(yè)退出，形成了“你方唱罷我登場”、“各領風騷三五年”的奇特現(xiàn)象，小型拖拉機產(chǎn)業(yè)始終未形成穩(wěn)定的競爭格局；三是有實力的大型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)雖有此產(chǎn)業(yè)板塊，但因其利潤低，多持維持現(xiàn)狀的心態(tài)，投入的精力、人力和財力不夠，無法掌控小拖市場；四是小拖的用戶需求發(fā)生變化，但小拖產(chǎn)品的改進卻未適時跟進，出現(xiàn)小拖不適應市場需求的現(xiàn)象；五是國外市場拓展力度不夠，尤其是小四輪拖拉機的出口貿(mào)易增長緩慢，進一步影響了小拖產(chǎn)業(yè)的成長；六是小型拖拉機市場疏于管理，進入門檻低，導致一些小型企業(yè)偷稅漏稅，以劣質(zhì)配件拼裝拖拉機現(xiàn)象，形成價格“洼地”，削弱壓縮了大型企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的利潤空間，林林總總，**終使小型拖拉機產(chǎn)業(yè)舉步維艱，同時也昭示著這個產(chǎn)業(yè)進入戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的關鍵期。

衰退期中的成長空間

　　其實，小型拖拉機的衰退期里并非全是衰退，還有增長的機會。我國小型拖拉機主要指小四輪和手扶拖拉機兩種產(chǎn)品，通過近年的需求走勢可以進一步了解其產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。

　　基于小四輪拖拉機市場需求分析，我國小四輪拖拉機因其與大中型拖拉機在使用功能上具有重疊性，隨著大中型拖拉機的飆升，出現(xiàn)快速下滑，市場需求呈現(xiàn)出新的特點：⑴產(chǎn)品功率不斷上升，向中馬力輪拖延伸。從2008年展會樣機展出的情況來看，小四輪展出的平均功率達到了22.9馬力；⑵產(chǎn)品向多功能方向發(fā)展。目前，一些生產(chǎn)企業(yè)正致力增加小四輪的農(nóng)用工程機械性能，形成具有裝載、挖掘、起重、推土等系列功能的產(chǎn)品。這些產(chǎn)品能滿足當前村莊規(guī)劃、農(nóng)田水利建設、農(nóng)村公路建設等方面的需要，市場前景廣闊；⑶產(chǎn)品向?qū)I(yè)化、精細化、微型化發(fā)展。以滿足當前用戶對精細作業(yè)、田間管理等特有市場和用戶的需求。阜陽奔牛、長葛常紅等10多個企業(yè)在展會上推出了小型裝載機；⑷產(chǎn)品技術含量在進一步提升。小四輪拖拉機的發(fā)展趨勢就是不斷提升焊接工藝、噴漆工藝、裝配工藝水平，用新技術、新材料，提升整體產(chǎn)品性能。油耗高、效率低是小四輪產(chǎn)品的一大弱點，企業(yè)應將節(jié)能降耗作為企業(yè)未來生存和發(fā)展的關鍵。同時，在新機型上使用電控、電子儀表等新技術，加大6擋車向8擋車的開發(fā)力度，實現(xiàn)產(chǎn)品的升級和調(diào)整。目前，市場上的節(jié)能型小四輪份額越來越高，有望成為新的亮點；⑸近幾年小拖用途發(fā)生轉(zhuǎn)移，由過去的跑運輸，變成現(xiàn)在以農(nóng)田作業(yè)為主，兼田間運輸。未來其將逐漸演變成一種管理機型，主要用來旋地、播種、施肥、鋪膜、打藥、犁地、運輸?shù)榷喾N用途。⑹小四輪銷售主要以河南、山東、河北為主的冬麥區(qū)和東北、西北地區(qū)為主。山東、河南、河北等中原地區(qū)，小拖市場起步早，目前市場處于穩(wěn)定階段；三北市場目前市場容量逐年增長，呈現(xiàn)出中間穩(wěn)、周邊發(fā)展勢頭快；⑺小輪拖具有技術含量低，技術成熟的特點。馬力段從15－25馬力，發(fā)動機以單缸機為主。其未來發(fā)展主要是提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高駕乘的舒適性和對出現(xiàn)新功能的配套適應性等。小拖行業(yè)屬微利行業(yè)，其產(chǎn)品附加值低，近幾年產(chǎn)品價格將以低價位為主，隨著農(nóng)民生活水平提高，高價位、豪華機型所占比重會呈增長趨勢。

　　基于手扶拖拉機市場分析。由于2009年手扶拖拉機在一些區(qū)域尤其是丘陵和南方一些省份（如江西、貴州、重慶、四川等地）還有一部分補貼，因此對銷售有一定的促進作用。從2008年全國農(nóng)機產(chǎn)品訂貨會的情況來看，手拖的參展企業(yè)和參展樣品數(shù)均比2007年有所增加，說明補貼對市場的拉動作用還是很大的。

　　手扶拖拉機生產(chǎn)將進一步走向區(qū)域化。手扶拖拉機的薄利特點不僅決定了市場集中度的提升，同時也決定了生產(chǎn)逐步步入?yún)^(qū)域化。第一，區(qū)域生產(chǎn)與銷售可以獲得低成本優(yōu)勢，從而從資源方面彌補手扶拖拉機薄利帶來的困惑；第二，區(qū)域銷售可以降低營銷成本，包括運輸成本和售后服務成本。基于以上分析發(fā)現(xiàn)，手扶拖拉機的發(fā)展區(qū)域化不是空穴來風，而有其深刻的產(chǎn)業(yè)根源。第三，從市場調(diào)研分析，在江西，手扶拖拉機生產(chǎn)企業(yè)多達20余家，這些企業(yè)的銷量從3000臺到30000臺不等，并且90%以上的市場集中在江西省內(nèi)銷售，就是一個突出的實例。

　　從市場需求情況看，手扶拖拉機產(chǎn)品功率有加速向兩端延伸的趨勢。一方面向大馬力方向延伸，前幾年市場上手拖的主力機型以8.8ｋｗ（12馬力）為主，現(xiàn)在則向11.0ｋｗ（15馬力）、13.2ｋｗ（18馬力）和14.7ｋｗ（20馬力）轉(zhuǎn)移。手扶拖拉機的耕作寬度已由原來的600ｍｍ不斷加大，目前耕作寬度在800ｍｍ的較受農(nóng)民歡迎。邊遠山區(qū)對小馬力機型的需求較大，15馬力以上大馬力機型的需求以東北和華東地區(qū)為主。另一方面向小馬力延伸，主要需求集中在南方水田種植區(qū)域和全國的大棚種植區(qū)域，近年又出現(xiàn)了更小馬力的手扶拖拉機，稱之為微耕機。我國8.8ｋｗ（12馬力）以下的手扶拖拉機市場銷售較多的產(chǎn)品主要有：常州東風、常林沭河、六安長江和河南千里等品牌產(chǎn)品。隨著市場競爭的進一步加劇，通過兼并與重組，今后手扶拖拉機生產(chǎn)廠家將逐步減少，集中度會進一步提高。

　　基于以上分析，我們認為，小型拖拉機依然具有成長空間。特別是一批占有強勢地位的小型拖拉機將在這個期間獲得更大市場份額，并作為產(chǎn)業(yè)的支柱企業(yè)，滿足消費者需求，主導市場秩序，從而大大延緩整個產(chǎn)業(yè)的衰退。這一點，在其他產(chǎn)業(yè)領域有許多成功的例子，在小型拖拉機產(chǎn)業(yè)中也有許多經(jīng)典案例。重要的是，我們對小型拖拉機的衰退期要有一種共識，并有明確的發(fā)展戰(zhàn)略，知道能做什么而不能做什么，即所謂不但要“正確地做事”，更重要的是“做正確的事”。

衰退期中的戰(zhàn)略方案

　　推遲小型拖拉機衰退期的戰(zhàn)略性方案主要包括以下幾個方面：一是領先戰(zhàn)略。小型拖拉機市場的領先者不應該放棄一個強者愈強的機會，因為衰退的市場必然會加大產(chǎn)業(yè)集中度，其直接的效果是給市場領先者帶來更大的市場份額。在一個正在萎縮的市場上，只有更大的份額才意味著增長。二是收縮戰(zhàn)略。即通過多種緊縮性措施，降低經(jīng)營虧損，增加現(xiàn)金流量，提高利潤水平，以盡可能地積累資金，為未來退出或轉(zhuǎn)移市場作好準備。包括停止新的投資，縮小經(jīng)營規(guī)模，節(jié)省有關費用，減少各種開支等。三是退出戰(zhàn)略。對某些質(zhì)量低劣、經(jīng)營混亂、已喪失改造價值的小型拖拉機來說，也許**好的選擇是立即解散，退出市場競爭。退出未必就是壞事，它可以大大減少沉沒成本，減少機會成本，也避免未來付出更大的退出成本。四是購并戰(zhàn)略。產(chǎn)業(yè)的衰退期提供了大購并的機會。并購有利于使分散的資源集中起來，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的集約化經(jīng)營；有利于減少競爭對手，快速實現(xiàn)市場領先地位；有利于掌握更多資源，特別是一些小型拖拉機的內(nèi)部資源，以實現(xiàn)向新產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型；有利于降低運營成本；也有利于完善集團的產(chǎn)業(yè)鏈。五是創(chuàng)新戰(zhàn)略。小型拖拉機產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)市場的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移應著重在產(chǎn)品的改進上下功夫，事實上，我國一些有遠見的手扶拖拉機生產(chǎn)已經(jīng)完成了由手扶拖拉機向田園管理機、耕整機的轉(zhuǎn)移，使手扶拖拉機適應大棚、果園、梯田等各種環(huán)境的作業(yè)，這種轉(zhuǎn)移的成功在于它適應了市場需求的變化，拓寬了手扶拖拉機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間。小四輪拖拉機也應該效仿，如把山地作為自己的藍海，向“山地”進軍。通過研發(fā)適應山地作業(yè)的小型山地拖拉機，拓展其生存空間。我國是個多山的國家，山地耕地面積豐富，但機械化程度偏低，即將成為我國農(nóng)業(yè)機械化的重點和難點，在那里可以大有作為。六是突圍戰(zhàn)略。即將市場做到國外去，我國小型拖拉機以其成熟的產(chǎn)品和低廉的價格在國外占有得天獨厚的優(yōu)勢，可在出口上大有作為。這就要求我國小型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)在出口方面：一方面要加大國外市場開拓力度。另一方面可以考慮向國外進行產(chǎn)業(yè)、資本、生產(chǎn)線輸出。

　　以上這些戰(zhàn)略性方案，并非適用于每一家小型拖拉機。各家小型拖拉機應該根據(jù)自身實際進行有針對性的戰(zhàn)略選擇。選擇領先戰(zhàn)略的，應該是市場的老大和強勢挑戰(zhàn)者；采取收縮戰(zhàn)略的，應該是已經(jīng)無利可賺的小型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)；采取退出戰(zhàn)略的，應該是那些市場的盲目跟隨者；采取購并戰(zhàn)略的，當然是拖拉機集團或有實力發(fā)展為集團的強勢企業(yè)。

　　總之，我們在小型拖拉機的衰退期仍然可以有所作為。產(chǎn)品的生命力不僅取決于其自身周期，也在很大程度上取決于相關企業(yè)經(jīng)營管理者的智慧和努力。