中國農(nóng)機流通協(xié)會：2013年農(nóng)機市場環(huán)境分析

2012～2013年農(nóng)機市場形勢回顧與展望（二）

第一部分　2012年農(nóng)機市場特點

第二部分  2013年農(nóng)機市場環(huán)境分析

第三部分  2013年農(nóng)機市場前瞻

一、拉動2013年農(nóng)機市場的“三駕馬車”

　?、寤蒉r(nóng)政策拉動市場：外驅(qū)力

　?、鞭r(nóng)村關(guān)鍵要素發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化對市場利好

　　中國農(nóng)民勞動力結(jié)構(gòu)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織方式、農(nóng)機生產(chǎn)組織方式正處于一個深刻變革階段，政府正因勢利導(dǎo)地推進(jìn)農(nóng)業(yè)機械化由量變向質(zhì)變的轉(zhuǎn)變，未來中國的農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個快速升級的轉(zhuǎn)型期。

　　農(nóng)村空心化嚴(yán)重：中國城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)下高速城鎮(zhèn)化對農(nóng)村的影響表征為“三化一衰”，即人口快速城鎮(zhèn)化、土地高速非農(nóng)化、農(nóng)村嚴(yán)重空心化、農(nóng)村發(fā)展能力衰退。農(nóng)村空心化是城鄉(xiāng)發(fā)展轉(zhuǎn)型進(jìn)程中鄉(xiāng)村聚落演化的一種特殊形態(tài)，具有人口與產(chǎn)業(yè)空心化、基礎(chǔ)設(shè)施和社會服務(wù)空心化、村莊空間形態(tài)空心化等特征。

　　全國空心化農(nóng)村綜合整治增地潛力1.14億畝。

　　◆農(nóng)村留守婦女4700萬

　　◆農(nóng)村留守兒童5000多萬

　　◆農(nóng)村留守老人約4000萬

　?、沤Y(jié)構(gòu)生產(chǎn)力還將會大肆發(fā)展。所謂結(jié)構(gòu)生產(chǎn)力就是指工業(yè)化、城市化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化所釋放的生產(chǎn)力，因為我國工業(yè)化、城市化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化正處于中期階段，而西方國家已基本完成，這就是我國的優(yōu)勢所在。

　　⑵制度變革的生產(chǎn)力還將大肆發(fā)展，過去重點在經(jīng)濟(jì)制度方面的改革，將來還要推進(jìn)政治、文化、經(jīng)濟(jì)、社會、資源環(huán)境五位一體的改革。

　?、且厣壍纳a(chǎn)力還將大肆發(fā)展，技術(shù)進(jìn)步、人力資本、信息化還有大的升級空間。

　?、舱呒t利將刺激市場攀升

　　農(nóng)機補貼政策或?qū)⒀永m(xù)

　　2013年，我國的農(nóng)機補貼政策將延續(xù)，補貼額度在去年的基礎(chǔ)上會進(jìn)一步增長。原因：

　　第一，惠農(nóng)政策依然是明年國策的重中之重；

　　第二，農(nóng)機是新農(nóng)村建設(shè)的重要組成部分，是改善農(nóng)民民生的重要手段；

　　第三，與發(fā)達(dá)國家相比，我國農(nóng)機補貼的力度和時間都需要加強；

　　第四，水稻機植、玉米機收和丘陵山區(qū)偏低的機械化水平，依然需要政府的支持。

　　當(dāng)前我國的補貼標(biāo)準(zhǔn)為價格的30%，單機限額不超過5萬元，而國外發(fā)達(dá)國家的農(nóng)機購置補貼率為60%，日、韓對于農(nóng)機購置補貼都達(dá)到50%水平，除此之外還有政策性優(yōu)惠貸款。

　?、称渌蒉r(nóng)政策成為推動市場增長的重要動力

　　溫家寶第六屆夏季達(dá)沃斯論壇開幕式和企業(yè)家座談會提出財政將把一萬億元的余額和歷年節(jié)余一千多億元的中央預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金作為預(yù)調(diào)微調(diào)的措施，以推動經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。

　　正在醞釀中的《農(nóng)業(yè)機械以舊換新辦法》、《農(nóng)業(yè)機械報廢回收管理辦法》等政策，對明年乃至今后的農(nóng)機市場將產(chǎn)生利好。諸如，2010年底我國大中型拖拉機保有量近440萬臺、小型拖拉機保有量近1815萬臺，按照6～8年的更新周將拉動拖拉機市場銷售。

　　我國農(nóng)機產(chǎn)品需求隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、農(nóng)村組織結(jié)構(gòu)、土地流轉(zhuǎn)等的發(fā)展，在廣大的平原地帶正加速向大型機械發(fā)展，農(nóng)機更新在這些區(qū)域突出表現(xiàn)為大型取代中型、中型取代小型的特點。

　?、娑嘀匾蛩乩袌觯簝?nèi)生力

　?、鞭r(nóng)機合作社、農(nóng)機大戶的崛起，將提高消費者購買力。

　　農(nóng)機消費主體正加速轉(zhuǎn)化，由個體向農(nóng)機合作組織和農(nóng)機大戶轉(zhuǎn)移，調(diào)查顯示，2012年我國農(nóng)機合作社和農(nóng)機大戶約占消費者的22%，同比增長了9.7%。這種變化將對明年的市場將產(chǎn)生深刻影響：第一，購買力增強，拉升需求；第二，經(jīng)營為主，優(yōu)化需求。

　?、簿薮蟮霓r(nóng)機保有量，將拉動市場需求

　　我國是農(nóng)機生產(chǎn)大國，更是農(nóng)機消費大國。巨大的不斷增長的保有量，成為驅(qū)動市場的主要動力。統(tǒng)計顯示，2011年，我國拖拉機、播種機和聯(lián)合收割機同比分別增長3.6%、2.9%和12.3%。

　?、呈杖朐黾?，經(jīng)營賺錢，刺激市場需求

　　消費者的經(jīng)營收入具有示范作用和強大的影響力。12年多數(shù)農(nóng)機銷售者農(nóng)機經(jīng)營收入的提高，為明年的市場奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　⒋投資取向引導(dǎo)市場上升

　　農(nóng)機市場需求來自于消費者投資回報率，調(diào)查顯示，有近55%的消費者，僅需2年即可收回購機成本，與過去5年左右的時間大大縮短，對消費者投資是產(chǎn)生巨大的鼓舞。有52%的消費者表達(dá)了繼續(xù)農(nóng)機投入的意向。終端信息表明，2013年，我國農(nóng)機市場依然值得期待。

　?、凳袌鰠^(qū)域飽和，剛性需求依然存在

　　市場調(diào)查結(jié)果證明：第一，我國農(nóng)機市場需求日趨飽和，有62%的消費者回答他們那里的農(nóng)機已經(jīng)夠用了；第二，剛性需求仍然存在，有67%的消費者說，他們村有購買農(nóng)機的。

　?、甾r(nóng)機出口環(huán)境利好：驅(qū)動力

　?、眹H產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和重組給我們帶來了新機遇。國內(nèi)企業(yè)面臨承接服務(wù)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)革命轉(zhuǎn)移的新機遇，而且國際產(chǎn)業(yè)在這次金融危機的影響下正在進(jìn)行重組，現(xiàn)在我們可以借機進(jìn)入國外的一些高端技術(shù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)重組兼并，實現(xiàn)自身技術(shù)實力的跨越式發(fā)展。

　?、残乱惠喨蛐缘募夹g(shù)革命正在取得突破也給我們帶來了新機遇。每一次經(jīng)濟(jì)危機都會引起一輪新的技術(shù)革命，新能源、環(huán)保、信息技術(shù)等正在醞釀一場新的變革，我們可以借機實現(xiàn)后發(fā)趕超。

　?、诚M結(jié)構(gòu)升級給我們帶來新的機遇。大型高端機械需求趨旺，意味著我們的產(chǎn)業(yè)發(fā)展正面臨著新的市場機遇。

　　⒋城市化進(jìn)入加速階段所帶來的機遇。我國目前城市化水平是47.5%，據(jù)國際經(jīng)驗，當(dāng)城市化率處于30%—70%時屬城市化進(jìn)程的加速階段，我國正處于加速階段的中期，城市化會給我們帶來新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。

　?、祬^(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化給我們帶來新的機遇。

　?、秶覟橹С?ldquo;十二五”規(guī)劃中的新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展而出臺的一系列支持政策所帶來的機遇。

二、2013年農(nóng)機市場面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

　?、鍑鴥?nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩

　?、眱?nèi)需的擴大受制于深層次的制度變革。內(nèi)需的擴大受制于一些深層次體制的壓制。

　?、不A(chǔ)設(shè)施建設(shè)五年之后在東、中部地區(qū)將會出現(xiàn)飽和。

　　⒊“三大紅利”減少。

　　一是人口紅利的消失。隨著中國人口老齡化年代的來臨，可提供的勞動力減少，人力成本面臨上升的壓力；

　　二是市場化紅利的減少。市場將面臨從怎么樣把蛋糕做大向蛋糕怎么樣分的方向轉(zhuǎn)變，更注重效率；

　　三是國際化紅利益減小。隨著中國經(jīng)濟(jì)總量的增大，GDP排名世界第二的中國正在遭受世界各國尤其是歐美國家的圍追堵截。

　?、催B續(xù)多年的農(nóng)機補貼，導(dǎo)致補貼邊際效應(yīng)遞減，市場增速減緩。

　?、等珖饕魑餀C械化程度漸行漸高，市場由增量向存量轉(zhuǎn)變。

　?、冻杀咎岣撸恍┑透郊又抵行∑髽I(yè)受多重因素擠壓，經(jīng)營愈發(fā)艱難。

　?、磐恋馗叱杀?。土地越來越稀缺；

　?、品績r高成本；

　?、窃牧细叱杀?；

　　⑷能源成本在上升，煤碳、石油、天燃?xì)忾_采成本在上升；

　?、森h(huán)保高成本；

　?、嗜瞬鸥叱杀荆?/p>

　?、似胀▌趧恿Ω叱杀荆窆すべY提高；

　　⑻資金成本在上升，東部沿海地區(qū)的借貸年息**高達(dá)到180%；

　?、臀锪鞲叱杀?；

　?、沃R高成本；

　　⑾交易高成本。

　　以上六大因素決定了我國農(nóng)機市場在今后一段時間只會保持中速增長的態(tài)勢，這是一個市場發(fā)展的規(guī)律性現(xiàn)象，任何國家的農(nóng)機市場都會經(jīng)歷這樣一個階段，隨著中農(nóng)機市場增長速度的下滑，很多問題會暴露出來，很多企業(yè)一直享受著市場高增長的好處，一旦出現(xiàn)增長放緩，部分企業(yè)將面臨倒閉風(fēng)險。

　?、鎳H經(jīng)濟(jì)形勢依然嚴(yán)峻

　?、眹H經(jīng)濟(jì)危機還將持續(xù)。國際經(jīng)濟(jì)仍將在低位徘徊至少2到3年。

　?、矅H貿(mào)易投資和就業(yè)形勢有所緩解，但仍不能樂觀。國際貿(mào)易在2009年下降了13%，然后在2010年出現(xiàn)了反彈，雖然在2011年也有所反彈，但還沒回復(fù)到反彈前的水平，國際貿(mào)易現(xiàn)在面臨的**主要的問題是國際貿(mào)易保護(hù)主義重新抬頭，并且這次是美歐發(fā)達(dá)資本主義國家在搞貿(mào)易保護(hù)，跟以往以發(fā)展中國家為主搞貿(mào)易保護(hù)的特征不同，以前是發(fā)達(dá)國家強調(diào)自由貿(mào)易，現(xiàn)在是中國強調(diào)自由貿(mào)易，當(dāng)前這種貿(mào)易保護(hù)主義的苗頭對世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展尤其對中國的經(jīng)濟(jì)的發(fā)展極為不利。

　　⒊新一輪全球性的通貨膨脹難以避免。新興國家的通貨膨脹已經(jīng)到來，發(fā)達(dá)國家的也即將到來，歐盟已達(dá)到了3%，美國也超過了2%，未來將進(jìn)一步演化。

　　⒋世界主要經(jīng)濟(jì)體的財政赤字和債務(wù)負(fù)擔(dān)將困擾今后一段時間世界

　?、低庑栌幸徊糠钟谰玫南АＣ绹诖钨J危機后，高消費、負(fù)債消費、超前消費的行為有所收斂，美國國內(nèi)的消費需求降低必然會引起我國的部分出口減少。

　　以上五大因素構(gòu)成了我國農(nóng)機市場錯綜復(fù)雜的國際環(huán)境，將從不同角度對明年我國農(nóng)機市場產(chǎn)生或輕或重的影響。尤其對我國農(nóng)機出口市場，將形成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。對此，我們必須有清醒的認(rèn)識，制定科學(xué)的應(yīng)對措施。